连云港港口集团发行3.1亿美元可持续发展债券息票率4.85%

  久期财经讯，连云港港口集团有限公司(Lianyungang Port Group Co., Ltd.，简称“连云港港口集团”，惠誉：BBB 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级有担保可持续发展债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：山海(香港)国际投资有限公司(Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited)

  担保人：连云港港口集团有限公司

  担保人评级：惠誉：BBB 稳定

  预期发行评级：BBB(惠誉)

  类型：固定利率，高级无抵押有担保可持续发展债券

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  规模：3.1亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：5.4%区域

  最终指导价：4.85%

  息票率：4.85%

  收益率：4.85%

  发行价格：100

  交割日：2025年4月24日

  到期日：2028年4月24日

  资金用途：用于担保人2025年6月到期的中长期离岸债务再融资

  其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、华夏银行香港分行

  联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际、中国银河国际、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、东海国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国金证券香港、浦银国际

  第二方意见提供人：惠誉常青

  可持续发展融资顾问：中金公司

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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