临沂城发集团发行2.62亿美元债券，息票率6.0%

  久期财经讯，临沂城市发展集团有限公司(Linyi City Development Group Co., Ltd.，简称“临沂城发集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：临沂城市发展国际有限公司(Linyi City Development International Co., Limited)

  担保人：临沂城市发展集团有限公司

  担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

  币种：美元

  发行规模：2.62亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：6.5%区域

  最终指导价：6.0%

  息票率：6.0%

  收益率：6.0%

  发行价格：100

  交割日：2025年4月28日

  到期日：2028年4月28日

  资金用途：根据国家发改委证书，用于偿还现有离岸债务

  控制权变更回售：101%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港、东方证券香港

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：丝路国际(B&D)、立鼎证券、东吴证券香港、淞港国际证券、国泰君安国际、金裕富证券、浦发银行香港分行、国证国际证券、民银资本、中国银河国际、招银国际、中泰国际、中金公司、北方证券、华夏银行香港分行、浦银国际、华泰国际、中信证券、光银国际、兴业银行香港分行、中信银行国际

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3050676017