福建漳龙集团发行5亿美元可持续发展债券，息票率5.10%

  久期财经讯，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，简称“福建漳龙集团”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：福建漳龙集团有限公司

  发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定

  预期发行评级：BBB-/A-(惠誉/联合国际)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

  币种：美元

  发行规模：5亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：5.60%区域

  最终指导价：5.10%

  息票率：5.10%

  收益率：5.10%

  发行价格：100

  交割日：2025年4月24日

  到期日：2028年4月24日

  资金用途：根据可持续融资框架和国家发改委证书，为集团符合条件的可持续项目融资或再融资

  可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

  控制权变更回售：101%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行、中金公司、浦发银行香港分行(B&D)

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行

  第二方意见提供人：联合绿色发展

  联席可持续发展结构顾问：中金公司、国泰君安国际

  清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：HK0001120382