太原国投发行2亿美元绿色债券，息票率5.10%
久期财经 
久期财经讯，太原国有投资集团有限公司(Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，简称“太原国投”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：太原国有投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
币种：美元
发行规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.60%区域
最终指导价：5.10%
息票率：5.10%
收益率：5.10%
发行价格：100
交割日：2025年4月30日
到期日：2028年4月30日
资金用途：为集团中长期离岸债务再融资，该债务与绿色金融框架下符合条件的绿色项目的融资和/或再融资相关
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、中信建投国际、中信证券、中信银行国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、中金公司、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、国证国际证券、淞港国际证券
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
独家绿色结构顾问：华泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3059442114
财经号声明： 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写，观点仅代表作者本人，不代表中金在线立场。仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给自媒体作者，避免造成金钱损失，风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题，请联系本站。
