济南能源集团发行2.1亿美元绿色债券，息票率4.994%

  久期财经讯，济南能源集团有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.，简称“济南能源集团”，穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、14个月、以美元计价的高级无抵押有担保绿色债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：国能环保投资集团有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)

  担保人：济南能源集团有限公司

  担保人评级：穆迪：Baa1 稳定

  发行评级：Baa1(穆迪)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

  币种：美元

  发行规模：2.1亿美元

  期限：14个月

  初始指导价：5.4%区域

  最终指导价：5.0%

  息票率：4.994%

  收益率：5.0%

  交割日：2025年5月19日

  到期日：2026年7月19日

  资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架，此次发行的净收益将用于偿还现有于2025年5月到期的中长期离岸债务。

  绿色债券：该债券将在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、国泰君安国际、中泰国际、申万宏源香港、东方证券香港、淞港国际证券

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：北银国际、建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东海国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、尚源国际证券、浦发银行香港分行、天风国际、浙商国际

  独家绿色结构顾问：中国银河国际

  第二方意见提供人：联合绿色

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3060986836