工商银行新加坡分行发行3亿美元绿色票据，息票率4.125%

  久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面)新加坡分行发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行

  发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1 负面

  预期发行评级：A(标普)

  类型：高级无抵押、固定利率、绿色票据，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  发行规模：3亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：CT3+85bps区域

  最终指导价：CT3+24bps

  息票率：4.125%

  收益率：4.249%

  发行价格：99.654

  资金用途：根据工商银行的绿色债券框架定义，为合格绿色资产进行融资和/或再融资

  交割日：2025年5月21日

  到期日：2028年5月21日

  框架外部审查：Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司

  对绿色票据的第三方认证和评估：1)北京中财绿融咨询有限公司根据相关绿色评估标准，发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局签发了票据的预发行阶段证书

  其他条款：港交所、新交所和纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、东方汇理(B&D)、星展银行、瑞穗证券、渣打银行

  联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行新加坡分行、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、汇丰银行、华泰国际、兴业银行香港分行、三菱日联证券、浦发银行香港分行、大华银行

  绿色结构顾问：东方汇理

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS2919678339