上海建工发行6亿美元可持续发展债券，息票率4.60%

  久期财经讯，上海建工集团股份有限公司(Shanghai Construction Group Co., Ltd.，简称“上海建工”,600170.SH，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：永达投资有限公司(YONGDA Investment Limited)

  担保人：上海建工集团股份有限公司

  担保人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

  预期发行评级：Baa2(穆迪)

  发行类型：固定利率、高级无抵押有担保、可持续发展债券

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  发行规模：6亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：5.20%区域

  最终指导价：4.60%

  息票率：4.60%

  收益率：4.60%

  发行价格：100

  交割日：2025年6月3日

  到期日：2028年6月3日

  资金用途：发行人拟将净收益用于再融资。本次债券发行所募集的净收益或等额净收益将分配至合格绿色类别及合格社会类别项目，具体如可持续融资框架中进一步所述。

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、国泰君安国际

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、建设银行、中信证券、民生银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

  联席可持续发展结构顾问：汇丰银行、国泰君安国际

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3035196297