广州开发区投资集团发行4亿美元债券，息票率4.5%

  久期财经讯，广州开发区投资集团有限公司(Guangzhou Development District Investment Group Co., Ltd，简称“广州开发区投资集团”，惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太:Ag+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：广州开发区投资集团有限公司

  发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太:Ag+ 稳定

  预期发行评级：BBB+/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

  类型：固定利率、高级无抵押债券

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  规模：4亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：5.20%区域

  最终指导价：4.50%

  息票率：4.50%

  收益率：4.50%

  发行价格：100

  交割日：2025年7月7日

  到期日：2028年7月7日

  资金用途：根据审查和注册证书对现有离岸债务进行再融资

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  控制权变更回售：101%

  联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中国银行

  联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、大丰银行

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3104434843