工银金租发行4亿美元绿色债券，息票率SOFR+63bps

  久期财经讯，工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称“工银金租”，标普：A 稳定,惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：ICIL Aero Treasury Limited

  维好协议和流动性支持/股权购买承诺协议提供人：工银金融租赁有限公司

  提供人评级：标普：A 稳定,惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面

  预期发行评级：A/A(标普/惠誉)

  类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的200亿美元中期票据计划

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  规模：4亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：SOFR + 115bps区域

  最终指导价：SOFR+63bps

  息票率：SOFR+63bps

  发行价格：100

  交割日：2025年7月7日

  到期日：2028年7月7日

  资金用途：票据的净收益将专门用于用于符合条件的绿色资产融资和/或再融资，详见公司可持续融资框架中的“可再生能源”和“清洁交通(一般)”类别。

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人：工商银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、民生银行、中信建投国际、中信证券、花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券

  联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、建银国际

  外部框架审核人：穆迪

  绿色票据第三方评估：香港品质保证局

  独家绿色结构顾问：东方汇理

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3098329496