黄山旅游集团发行1亿美元债券，息票率4.7%
久期财经 
久期财经讯，黄山旅游集团有限公司(Huangshan Tourism Group Co., Ltd.，简称“黄山旅游集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：黄山旅游集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
发行规模：1亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.35%区域
最终指导价：4.7%
息票率：4.7%
收益率：4.7%
发行价格：100
交割日：2025年7月7日
到期日：2028年7月7日
资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、中金公司(B&D)、工银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、光银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、信银资本、广发证券、国元证券香港、华夏银行香港分行、华安证券香港、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN： XS3093208596
财经号声明： 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写，观点仅代表作者本人，不代表中金在线立场。仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给自媒体作者，避免造成金钱损失，风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题，请联系本站。
