安徽伯阳城建控股集团发行4930万美元债券，息票率5.30%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

  久期财经讯，安徽伯阳城建控股集团有限公司(Anhui Boyang Urban Construction Holding Group Co., Ltd.，简称“安徽伯阳城建控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：安徽伯阳城建控股集团有限公司

  SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

  预期发行评级：无评级

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押增信债券

  币种：美元

  发行规模：4930万美元

  期限：3年期

  初始指导价：5.5%区域

  最终指导价：5.30%

  息票率：5.30%

  收益率：5.30%

  发行价格：100

  交割日：2025年7月21日

  到期日：2028年7月21日

  资金用途：用于离岸债务再融资

  控制权变更回售：100%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东吴证券(香港)

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华安证券(香港)、浦发银行香港分行(B&D)、国元证券(香港)

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、民银资本、浙商国际、中信银行国际、华福国际、光银国际、国泰君安国际、中国银河国际、中环国际证券、霁海国际证券(香港)、北方证券、金洲证券、仁和资本、兴业银行香港分行、申万宏源香港、众和证券

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3119165564