浦发银行香港分行发行35亿人民币债券，息票率1.80%

  久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.,简称“浦发银行”，600000.SH，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

  发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

  预期发行评级：BBB(惠誉)

  类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划

  发行规则：Reg S

  币种：人民币

  发行规模：35亿人民币

  期限：2年期

  初始指导价：2.35%区域

  最终指导价：1.80%

  息票率：1.80%

  收益率：1.80%

  发行价格：100

  交割日：2025年7月24日

  到期日：2027年7月24日

  资金用途：用于营运资金和一般公司用途

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、中信银行国际(B&D)、招商永隆银行、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行新加坡分行、浦银国际

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、中国银行香港、交通银行、美银证券、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、花旗集团、民银资本、信银资本、玉山银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、工银新加坡、摩根大通、渣打银行

  清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：HK0001167532