成都西盛投资集团发行9250万美元债券,息票率4.95%

久期财经讯,成都西盛投资集团有限公司(Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.,简称“成都西盛投资集团”,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:成都西盛投资集团有限公司
发行人评级:中诚信亚太:BBBg+ 稳定
预期发行评级:BBBg+(中诚信亚太)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:美元
规模:9250万美元
期限:3年期
初始指导价:5.7%区域
最终指导价:4.95%
息票率:4.95%
收益率:4.95%
发行价格:100
交割日:2025年8月1日
到期日:2028年8月1日
控制权变更回售:101%
资金用途:根据国家发改委证书对集团现有的中长期离岸债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、东方证券(香港)、国证国际证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、信银资本、远东宏信国际、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3106470472
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