中国飞机租赁发行1.6亿美元债券，息票率6.0%
久期财经 
久期财经讯，中国飞机租赁集团控股有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Limited，简称“中国飞机租赁”，01848.HK，中诚信亚太：Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CALC BONDS Limited
担保人：中国飞机租赁集团控股有限公司
担保人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
币种：美元
规模：1.6亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.40%区域
最终指导价：6.0%
息票率：6.0%
收益率：6.0%
发行价格：100
交割日：2025年8月14日
到期日：2028年8月14日
资金用途：向担保人提供贷款，用于飞机采购、飞机业务扩张及相关业务和一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、法国巴黎银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、中信证券、兴证国际
联席牵头经办人：国元证券香港、国泰君安国际、中金公司、中信建投国际、工银国际、信银资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3147194099
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