盐城东方集团发行3.94亿美元可持续发展债券息票率5.20%

  久期财经讯，盐城东方投资开发集团有限公司(Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.，简称“盐城东方集团”，中诚信亚太:Ag- 稳定，联合国际:A 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：东方资本有限公司(Oriental Capital Company Limited)

  担保人：盐城东方投资开发集团有限公司

  担保人评级：中诚信亚太:Ag- 稳定，联合国际:A 稳定

  预期发行评级：Ag-/A(中诚信亚太/联合国际)

  类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  规模：3.94亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：5.70%区域

  最终指导价：5.20%

  息票率：5.20%

  收益率：5.20%

  发行价格：100

  交割日：2025年8月20日

  到期日：2028年8月20日

  控制权变更回售：101%

  资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，对2025年9月到期的中长期离岸债券本金进行再融资

  其他条款：港交所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  第二方意见提供人：中诚信绿金国际、联合绿色

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中金公司、国泰君安国际

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银国际、申投证券、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、远东宏信国际、霁海国际证券(香港)、国联证券国际、国元证券香港、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、莱茵资产管理、国金证券香港、东吴证券香港、天风国际、众和证券

  可持续发展结构顾问：中信证券

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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