正定国控发行1亿美元债券，息票率6.9%

  久期财经讯，正定县国有资产控股运营集团有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“正定国控”，中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：正定县国有资产控股运营集团有限公司

  发行人评级：中诚信亚太:BBBg 稳定

  预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

  类型：固定利率、高级无抵押债券

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  规模：1亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：7.2%区域

  最终指导价：6.9%

  息票率：6.9%

  收益率：6.9%

  发行价格：100

  交割日：2025年9月5日

  到期日：2028年9月5日

  资金用途：用于项目建设和补充运营资本

  控制权变更回售：101%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、民银资本、中信证券

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：北银国际、光银国际、申投证券、中环国际证券、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、佳湧证券、广发证券、金裕富证券、国信证券香港、国元证券香港、海通国际、华安证券香港、华瑞证券、创陞证券、立鼎证券、中和金控、太明证券、申万宏源香港、信亨金控、众和证券、星河证券、淞港国际证券、天风国际、同一证券、圆通环球证券、浙商国际

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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