深圳明德控股拟发行3年期港元高级债券初始指导价4.00%区域

久期财经讯,深圳明德控股发展有限公司(SHENZHEN MINGDE HOLDING DEVELOPMENT CO., LTD.,简称“深圳明德控股”)拟发行Reg S、3年期、以港元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:海南玮隆科技发展有限公司(HAINAN WEILONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.)
担保人:深圳明德控股发展有限公司
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
币种:港元
期限:3年期
初始指导价:4.00%区域
交割日:2025年9月11日
资金用途:用于境外债务再融资和补充运营资本
其他条款:最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:招商永隆银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信银行国际、星展银行、中国信托银行、日兴证券、民银资本、国泰君安国际、中信证券、集友国际资本、华泰国际、工银国际、农银国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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