常州新运城发集团发行3500万欧元债券，息票率2.6%，招商银行(03968.HK)常州分行提供SBLC

  久期财经讯，常州新运城市发展集团有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运城发集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：新运国际有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)

  担保人：常州新运城市发展集团有限公司

  SBLC提供人：招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co.,简称“招商银行”，03968.HK)常州分行

  预期发行评级：无评级

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

  币种：欧元

  规模：3500万欧元

  期限：3年期

  初始指导价：3.2%区域

  最终指导价：2.6%

  息票率：2.6%

  收益率：2.6%

  发行价格：100

  交割日：2025年9月10日

  到期日：2028年9月10日

  资金用途：用于偿还现有的离岸债务

  控制权变更回售：100%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)、国泰君安国际

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、兴业银行香港分行、光银国际、澳门国际银行、浙商银行香港分行、海通国际、东海国际、中信证券、天风国际、淞港国际证券、中信银行国际、鑫元证券、中泰国际

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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