正定国控发行5亿人民币有担保债券，息票率6.0%

  久期财经讯，正定县国有资产控股运营集团有限公司(ZHENGDING STATE-OWNED ASSETS HOLDING AND OPERATING GROUP CO., LTD.，简称“正定国控”，中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：正定县国有资产控股运营集团有限公司

  发行人评级：中诚信亚太:BBBg 稳定

  担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(CHONGQING SAN XIA FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)

  预期发行评级：Ag(中诚信亚太)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

  币种：人民币

  规模：5亿人民币

  期限：3年期

  初始指导价：6.0%区域

  最终指导价：6.0%

  息票率：6.0%

  收益率：6.0%

  发行价格：100

  交割日：2025年9月15日

  到期日：2028年9月15日

  资金用途：用于项目建设和补充运营资本

  控制权变更回售：101%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、兴证国际、民银资本、澳门国际银行

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、中国银河国际、中信证券、广发证券香港、国都证券香港、国信证券香港、海通银行、海通国际、太明证券、申万宏源香港、信亨证券、众和证券、淞港国际证券、同一证券、浙商国际

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3009470934