国网国际发行60亿人民币绿色债券，息票率1.88%

  久期财经讯，国网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited，简称“国网国际”，穆迪：A1 负面;标普：A+ 稳定;惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company

  担保人：国网国际发展有限公司

  担保人评级：穆迪：A1 负面;标普：A+ 稳定;惠誉：A 稳定

  预期发行评级：A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划

  发行规则：Reg S

  币种：人民币

  规模：60亿人民币

  期限：3年期

  初始指导价：2.45%区域

  最终指导价：1.88%

  息票率：1.88%

  收益率：1.88%

  发行价格：100

  交割日：2025年9月17日

  到期日：2028年9月17日

  资金用途：绿色票据发行的净收益将全部或部分用于担保人绿色债券框架中“收益用途”部分所述的合格投资进行融资或再融资

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、工商银行、中国银行、中金公司、德意志银行、花旗集团

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、法巴银行、农业银行、法国外贸银行、中信银行国际、摩根大通、汇丰银行、招商银行、建设银行、星展银行、东方汇理、法国兴业银行

  联席绿色结构行：中国银行、花旗集团

  第二方意见提供人：DNV

  清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：HK0001185898