义乌国资运营公司拟发行3年期美元债券初始指导价4.75%区域

  久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(IPG)

  条款如下：

  发行人：稠州国际投资有限责任公司(Chouzhou International Investment Limited)

  担保人：义乌市国有资本运营有限公司

  担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag 稳定

  预期发行评级：BBB(惠誉)

  类型：固定利率、高级无抵押债券

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  发行规模：美元基准规模

  期限：3年期

  初始指导价：4.75%区域

  资金用途：根据国家发改委证书，为集团一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

  交割日：2025年9月24日

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司

  联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、天风国际

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行