华泰证券拟发行3年期美元票据，最终指导价SOFR+57bps
久期财经 
久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co., Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：Pioneer Reward Limited
担保人：华泰证券股份有限公司
担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定
预期发行评级：Baa1(穆迪)
类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人30亿美元中期票据计划，该票据计划由担保人进行担保
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：SOFR+110bps区域
最终指导价：SOFR+57bps
交割日：2025年9月25日
到期日：2028年9月25日
资金用途：用于偿还离岸债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、招商永隆银行、工商银行、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、光大银行、中信银行、中金公司、招银国际、民生银行、集友银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行、浙商银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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