南阳城投控股发行5亿人民币绿色债券，息票率5.4%

  久期财经讯，南阳城投控股有限公司(Nanyang Urban Investment Holding Co., Ltd.,简称“南阳城投控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：南阳城投控股有限公司

  担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

  预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押债券

  币种：人民币

  规模：5亿人民币

  期限：3年期

  初始指导价：6.0%区域

  息票率：5.4%

  收益率：5.4%

  发行价格：100

  交割日：2025年9月29日

  到期日：2028年9月29日

  资金用途：专门为与发行人绿色融资框架中定义的一个或多个合格项目相一致的新资产或现有资产和项目提供全部或部分融资和/或再融资

  绿色债券：债券将根据发行人绿色融资框架作为绿色债券发行

  控制权变更回售：101%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

  牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源香港

  联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券香港、国泰君安国际、天风国际、中信证券(B&D)和中诚国际证券

  联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际、申投证券、民银资本、招银国际、农银国际、鼎鑫证券、中泰国际、圆通环球证券、山证国际、中国银河国际、东吴证券香港、国元证券香港、中信银行国际、工银国际、国都证券香港、中环国际证券、浙商国际、兴证国际、远东宏信国际证券、华泰国际、淞港国际证券、东方汇财证券

  第二方意见提供人：中诚信绿金国际

  独家绿色结构顾问：申万宏源香港

  清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：HK0001193009