南京溧水经开集团发行1.3亿欧元可持续债券，息票率3.7%

  久期财经讯，南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，简称“南京溧水经开集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：溧源国际有限公司(Liyuan International Co., Limited)

  担保人：南京溧水经济技术开发集团有限公司

  担保人评级：无评级

  预期发行评级：无评级

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续债券

  币种：欧元

  规模：1.3亿欧元

  期限：3年期

  初始指导价：4.3%区域

  最终指导价：3.7%

  息票率：3.7%

  收益率：3.7%

  发行价格：100

  交割日：2025年9月26日

  到期日：2028年9月26日

  资金用途：根据国家发改委证书及集团可持续发展融资框架，对集团符合条件的绿色和社会项目进行融资或再融资

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法/香港特区法院管辖

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中信建投国际

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、格理昂证券、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际、招商永隆银行

  独家可持续顾问：中信证券

  第二方意见提供人：联合绿色

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3189658209