益阳赫山区发展集团发行2.54亿人民币债券,息票率6.20%

久期财经讯,益阳市赫山区发展集团有限公司(YIYANG HESHAN DISTRICT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.,简称“益阳赫山区发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:益阳市赫山区发展集团有限公司
担保人:重庆三峡融资担保集团股份有限公司(CHONGQING SAN XIA FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
币种:人民币
发行规模:2.54亿人民币
期限:3年期
初始指导价:6.50%区域
最终指导价:6.20%
息票率:6.20%
收益率:6.20%
发行价格:100
交割日:2025年9月29日
资金用途:用于发行人集团的现有离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际(B&D)、维港证券、东兴证券香港、民银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、华瑞证券、淞港国际证券、天风国际、兴证国际、泰达证券、国泰君安国际、山证国际、国都证券香港
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3189617940
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