富力地产：对重组计划的部分条款进行修订

  久期财经讯，10月14日，广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”，02777.HK)发布有关重组计划修订内容。

  在过去的几个月里，富力地产及其顾问一直在积极与范围内债务的若干关键债权人进行建设性的讨论。在考虑了主要债权人的反馈后，交易公司于2025年10月14日签订了一项修订协议，以对RSA和条款清单进行若干修订。公司认为，综合考虑，此类修订有利于计划债权人和其他利益相关者的整体利益。

  修订内容如下：

  原选项一维持不变：支付计划债权人持有本金额的5%现金； 

  新增选项：计划债权人的新增选项（修订条款清单中的选项二）——公司新发行普通股，金额等于以下金额之商：（x）该计划债权人选择的分配计划债权人债权及（y）每股7.5港元的发行价格；

  原选项二修订为选项三：重组对价存在不确定性（即40%的高级票据+10%的强制可转债（MCB）或50%的高级票据）被消除。经修订的条款清单中选项三下，重组对价被确认为高级票据，其本金金额等于分配计划债权人债权的50%。高级票据和同意费票据将受益于指定马来西亚资产的项目公司向R&F HK到期的部分股东贷款的担保转让。高级票据的还款、赎回和/或回购来源将是指定资产的净收益，其中主要包括集团马来西亚项目的现金流；

  原选项三维持不变，调整为选项四：本金金额等于计划债权人持有本金金额100%的长期票据。

  截至本公告日期，占范围内债务未偿还本金总额50%以上的计划债权人已加入和/或发出加入RSA的指示。公司邀请尚未成为RSA缔约方的计划债权人加入经修订的RSA。

  加入截止日期和同意费

  截止日期仍为2025年11月14日下午4时（伦敦时间）。

  同意费分为两个选项：

  同意费选项A：支付现金同意费，金额等同于投以同意票的计划债权人持有本金金额的0.1%；

  同意费选项B：以美元计价的四年期高级票据（“同意费票据”），金额为5000万美元乘以（x）该同意债权人持有的方案债权人本金金额和（y）所有同意债权人的方案债权人总本金金额的商，上述选项的前提是：（i）公司已收到发行该同意费票据所需的所有相关监管、司法和/或政府批准；以及（ii）如果在公司尽合理努力获得此类批准后仍无法获得此类批准，则选择同意费选项B的同意债权人应被视为已选择同意费方案A并已收到其中规定的同意费。