易居企业控股(02048.HK)：拟通过新计划实施重组

  久期财经讯，11月10日，易居(中国)企业控股有限公司(简称“易居企业控股”，02048.HK)发布有关重组方案所取得的重大进展。

  概况

  兹提述本公司日期为2025年10月31日的公告，内容有关其离岸债务(即票据及可换股票据(统称「离岸债务」))的建议重组(「重组方案」)。本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此向股东更新有关重组方案所取得的重大进展如下。

  于2025年11月10日，本公司、初始同意债权人及附属公司担保人就重组订立重组支持协议，据此，初始同意债权人承诺支持可能通过新计划(定义见下文)实施的票据及可换股票据的潜在重组，惟须遵守协议所载的条款及条件。

  本公司拟向票据的余下持有人发出不可撤销重组支持邀请，以提交一份妥为签立的重组支持协议加入函，支持可能通过新计划实施的重组(「不可撤销重组支持邀请」)。

  重组获得强力支持

  本公司欣然得悉，其已获得来自特别小组及可换股债券持有人对重组的强力支持。于本公告日期，特别小组及可换股债券持有人(两者合计占离岸债务未偿还本金总额约35.6%)已正式签立重组支持协议。就此，本公司拟通过新计划实施重组，其须在分别为新计划召开的开曼计划会议及香港计划会议上，获得(亲身或通过受委代表)出席并投票的计划债权人大多数票数(相当于该等持有人所持价值至少75%)的批准。

  新计划

  本公司拟向票据持有人及可换股票据持有人提出新计划。若各项新计划经相关法院裁定有效，则本公司将在重组生效日期向参与的计划债权人支付重组代价(定义见下文)。仅为说明目的，所有计划债权人申索的重组代价总额(将由新股份组成)(假设并无额外债务工具(定义见重组支持协议)获选纳入计算)相当于截至本公告日期已发行及流通在外股份总数约216.67%，并预期将相当于本公司于重组生效日期相关发行后经扩大已发行股本约65%

  为实施新计划，本公司已订立重组支持协议。本公司亦拟向票据的余下持有人发出不可撤销重组支持邀请，以提交一份妥为签立的重组支持协议加入函，支持可能通过新计划实施的重组。

  根据重组支持协议的条款及条件，于重组生效日期，每名合资格票据债权人(定义见下文)及合资格可换股债券持有人亦将有权获得重组指导费(定义见下文)。仅为说明目的，所有计划债权人申索的重组指导费总额(将由新股份组成)(假设并无额外债务工具获选纳入计算)预期将相当于本公司于重组生效日期相关发行后经扩大已发行股本约5%。

  为免生疑问，重组代价及重组指导费(假设并无额外债务工具获选纳入计算)合共约占记录时间已发行及流通在外股份总数233.33%或本公司于重组生效日期新股份相关发行后经扩大已发行股本70%。

  重组代价

  若新计划经相关法院裁定有效，则向参与的计划债权人支付的重组代价包括将于重组生效日期发行的数目相当于在记录时间已发行及流通在外股份总数 0.0002396468%的股份(按记录时间的计划债权人申索每1,000美元(或等值港元)计)(向每名计划债权人发行的股份总数将向下约整至最接近的完整股份数目)(「重组代价」)(为清晰起见，截至本公告日期，该数额为计划债权人申索1,000美元获发4,191股股份)。仅为说明目的，截至本公告日期，所有计划债权人申索的重组代价总额(假设并无额外债务工具获选纳入计算)相当于截至本公告日期已发行及流通在外股份总数约216.666%，并预期将相当于本公司于重组生效日期相关发行后经扩大已发行股本约65%。