潍坊水务投资发行3.51亿人民币债券,息票率6.5%

久期财经讯,潍坊水务投资集团有限公司(Weifang Water Investment Group Co., Ltd,简称“潍坊水务投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:潍坊水务投资集团有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:3.51亿人民币
期限:3年期
最终指导价:6.5%
息票率:6.5%
收益率:6.5%
发行价格:100
交割日:2025年11月26日
到期日:2028年11月26日
资金用途:用于中长期离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券香港、信达国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、中信银行国际、东方汇财证券、申万宏源香港、招银国际、民银资本、天风国际、博威环球证券、上古亚洲资产管理
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3222516299
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