三峡国际发行6亿欧元绿色债券，息票率2.875%

  久期财经讯，中国三峡国际股份有限公司(China Three Gorges International Limited，简称“三峡国际”，穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

  条款如下:

  发行人：中国三峡国际股份有限公司

  发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

  预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

  币种：欧元

  规模：6亿欧元

  期限：5年期

  初始指导价：MS+90bps区域

  最终指导价：MS+48bps

  息票率：2.875%

  收益率：2.911%

  发行价格：99.835

  交割日：2025年12月1日

  到期日：2030年12月1日

  资金用途：用于债务再融资。根据绿色融资框架，发行净额将用于为“符合条件的绿色项目类别”下的一个或多个新项目或现有项目提供全部或部分融资和/或再融资。

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;纽约法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、德意志银行(B&D)、工银国际、摩根大通

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、中信银行国际、民生银行香港分行、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、星展银行、法国外贸银行、渣打银行、瑞银集团

  第二方意见提供人：穆迪

  独家绿色结构顾问：摩根大通

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3221808705