农业银行东京分行发行3亿美元债券，息票率SOFR+42bps

  久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)东京分行发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下:

  发行人：中国农业银行股份有限公司东京分行

  发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

  预期发行评级：A1(穆迪)

  发行规则：Reg S

  类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划

  币种：美元

  规模：3亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：SOFR+100bps区域

  最终指导价：SOFR+42bps

  息票率：SOFR+42bps

  发行价格：100

  交割日：2025年12月8日

  到期日：2028年12月8日

  资金用途：用于发行人的一般公司用途

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、瑞穗证券、渣打银行(B&D)、农银国际、中国银行、交通银行、东方汇理、建银亚洲、汇丰银行、工银亚洲

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、法国巴黎银行、中金公司、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中信证券、星展银行、华夏银行香港分行、工银新加坡、摩根大通、三菱日联证券、浦发银行香港分行

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3243589861