澳博控股拟发行美元高级债券,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯,澳门博彩控股有限公司(SJM Holdings Limited,简称“澳博控股”,00880.HK)拟发行Reg S、以美元计价的高级债券。(MANDATE)
该债券将由SJM International Limited发行,澳博控股提供担保,预期发行评级B1/BB-(穆迪/惠誉)。
本次发行由德意志银行、法国巴黎银行、中金公司、中信银行国际担任联席全球协调人和联席账簿管理人,葡萄牙商业银行澳门分行、大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门、世邦魏理仕、建设银行澳门分行、中信证券、工银澳门、大丰银行担任联席牵头经办人,安排于2026年1月5日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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