万达商业拟发行3年期美元债券，最终指导价12.5%
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久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)
条款如下：
发行人：Wanda Properties Global Co Ltd
担保人：万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties Hong Kong Co Ltd)
维好协议提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司
维好协议提供人评级：穆迪：Ca 负面,惠誉：CC
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级有担保债券
币种：美元
期限：3年期
最终指导价：12.5%
交割日：2026年4月29日
到期日：2029年4月29日
资金用途：用于现有债务再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家账簿管理人：德意志银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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