快手发行35亿人民币债券，息票率2.450%，最终认购超3倍

  久期财经讯，快手科技(Kuaishou Technology，简称“快手”，01024.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

  条款如下:

  发行人：快手科技

  发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定

  预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押债券

  币种：人民币

  规模：35亿人民币

  期限：5年期

  初始指导价：2.95%区域

  最终指导价：2.450%

  息票率：2.450%

  收益率：2.450%

  发行价格：100

  交割日：2026年1月22日

  资金用途：一般公司用途

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞银集团、美银证券、摩根士丹利、杰富瑞、兴业银行香港分行(B&D)

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银亚洲、中国银行香港、中信证券、浦银国际、民银资本、巴克莱银行

  清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：HK0001241626

  认购情况：

  债券最终认购金额120亿人民币，来自83个账户

  投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

  投资者类型：银行59.00%，资产管理公司/基金管理公司32.00%，金融机构/证券6.00%，主权财富基金/官方机构3.00%。