威海环通产投集团发行1.142亿人民币债券,息票率6.1%

久期财经讯,威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.,简称“威海环通产投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:威海市环通产业投资集团有限公司
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
期限:3年期
币种:人民币
规模:1.142亿人民币
最终指导价:6.1%
息票率:6.1%
收益率:6.1%
发行价格:100
交割日:2026年4月16日
到期日:2029年4月16日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于偿还之前的境外债
其他条款:MOX澳交所;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:申万宏源香港、国投证券香港、中泰国际、金裕富证券、淞港国际证券、海通国际、中诚国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:丝路国际(B&D)、民银资本、中信证券、光银国际、中环国际证券、霁海国际证券、国信证券香港、国都证券香港、华福国际、新香港证券、东吴证券香港、天风国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3325787235
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