淄博张店国资运营拟发行3年期人民币债券，最终指导价2.1%
久期财经 
久期财经讯，淄博市张店区国有资产运营有限公司(ZIBO ZHANGDIAN DISTRICT STATE-OWNED ASSETS OPERATION CO., LTD.，简称“淄博张店国资运营”，中证鹏元国际:BBB 稳定)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级债券。(FPG)
条款如下：
发行人：淄博市张店区国有资产运营有限公司
SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(BANK OF QINGDAO CO., LTD.，简称“青岛银行”，03866.HK)淄博分行
发行人评级：中证鹏元国际:BBB 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
期限：3年期
最终指导价：2.1%
交割日：2026年8月25日
到期日：2029年8月25日
资金用途：用于对2026年9月到期的集团现有中长期离岸债务本金进行再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、淞港国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、浙商银行香港分行、中信证券、招证国际、远东宏信国际、国泰君安国际、海通银行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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