广东交通集团发行20.3亿人民币债券，息票率1.8%

  久期财经讯，广东省交通集团有限公司(Guangdong Provincial Communications Group Co., Ltd.，简称“广东交通集团”，标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)发行5年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：新粤有限公司(Xin Yue Company Limited)

  担保人：广东省交通集团有限公司

  担保人评级：标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

  预期发行评级：A(惠誉)

  类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

  发行规则：Reg S

  币种：人民币

  规模：20.3亿人民币

  期限：5年期

  初始指导价：2.5%区域

  最终指导价：1.8%

  息票率：1.8%

  收益率：1.8%

  发行价格：100

  交割日：2026年9月1日

  到期日：2031年9月1日

  资金用途：偿还发行人现有的离岸债务

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、农银国际、中信建投国际、交银国际、中信银行国际、中信证券、华泰国际、工商银行、中国银行、广发证券香港

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：光大银行、建银亚洲、中国银河国际、兴证国际、民生银行、招证国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平安证券香港、浦发银行香港分行、大丰银行

  清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：HK0001324844