高盛断言美股要跌60%，果然内外资密谋好了！

  最近，炸裂级的消息天天有，这两天高盛预测美股要跌掉60%，身边炒美股的朋友，吓的魂都没了。

  真有这么可怕吗？是不是资金会全往中国跑了？还是高盛前两天自己被跌怕了，说胡话？

  好多朋友一脑袋问号，实际这个问题搞清楚，对观察A股也是好处很多，所以下面我详细讲。

  一，高盛被跌晕了？

  普通人看来，高盛这中行为，这妥妥的出卖华尔街的行为。但实际上，人家也就看空美股，又没有看空美债，看空美元，也没号召资金离开老米，去其他地方。

  说的如此吓人，只要看看马上6月份9.2万亿买债到期，要发新债，前两天债市暴跌，懂王立马服软。这时候把股市说的一塌糊涂，恐怕醉翁之意不在酒。

  二，对A股的影响

  客观说，高盛如此看空美股，多少也有看空老米经济的意思，所以有资金离开老米往我们这里来也是完全可能的，所以多少对A股就是利好。但外资看的也很清楚，我们这边GJD是只托不拉，所以他们也是以业绩、价值为重点，跌下来肯定会进，但涨起来跑的也会很坚决。并且外资机构这么干，内资机构也心知肚明，所以后面A股市场，反击预期非常高，但很多股票可能反击到一半戛然而止。原因就是内资、外资都心照不宣，炒到某个位置就不干活了。

  这种情况下，看清机构接下来在反弹中的态度就非常重要，但是真要看清楚也不容易。因为机构和散户之间，互为对手盘的博弈。并且在这场博弈中，机构很容易看清散户的整体动作，但散户却是看不清机构的动作，处于明显的信息劣势。哪怕就算碰巧，散户和机构同步，但只要这样的散户多了，机构就会主动改变操作方向。

  不过，随着金融模型的日益成熟以及计算机算力的不断提升，我们有了更强大的工具来分析市场。通过对原始交易数据进行全面收集、精细筛选、系统整理和深度挖掘，再借助模型进行比对分析，就能发现许多隐藏在市场背后的特殊规律。其中，“交易行为” 数据，尤其是机构交易行为数据，因其具有连续性、规模性和重复性的特点，能够揭示出许多以往难以察觉的交易细节。

  积极的反弹，往往像圣诺生物（688117）这种样子，在3月20-24日的3天里，股价从24.9跌到22.7元，下跌接近10%，并且如果纵观过去半年，10月以来总体就是下跌趋势。看走势一定都会觉得当时该股是非常弱的。但观察「机构交易特征」，结果完全不同，能看到的是从3月19日开始，机构就一直在积极参与，哪怕3天跌了10%，但机构以及参与的状态根本没改变，机构意图显而易见，所以3月25-31日，该股5天内从22.7元涨到29.3元，涨幅30%。

  而消极的反弹往往会恰恰相反，就像许继电气这样，前两天反弹很犀利，两天反弹从22.6元反弹到25元以上，但实际机构一直没有积极参与。结果这两天回落更快，今天干脆又创新低。而这种机构之间的默契，大家都消极对待。

  PS：

  上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。

  如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！

  三，做多异动

  昨天说了，单纯空头回补，是不足以改变行情趋势的，所以「回补异动」之后要注意「做多异动」，结果今天做多异动果然来了，下面的小红点就是异动，明显「连补做多」快速增加，说明前几天连续回补的股票，今天有好多开始做多了，这是好迹象。

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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