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重磅!半导体行业出了大消息

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锋长阳锋长阳 2023-01-10 08:18:39 10217
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【盘面回顾】周一大盘全天红盘震荡,沪指录得6连阳,创业板指冲高回落,上证50指数(2742.2014, 28.57, 1.05%)涨超1%。板块方面,有色金属板块全天强势,教育板块震荡走高,养殖股午后拉升,白酒、证券等板块集体活跃;房地产板块持续调整,国防军工板块低迷,电力板块震荡走低。总体来看,两市个股涨多跌少,超2800只个股飘红,今日成交8072亿元。截至收盘,沪指报3176.08点,涨0.58%;深成指报11450.15点,涨0.73%;创指报2440.37点,涨0.75%。


从盘面上看,黄金、鸡肉、一体压铸、新零售、虚拟电厂、酿酒、证券等板块涨幅居前,航空、地产、船舶、物流等板块小幅调整,市场总体还是维持反弹格局,做多主力军还是新能源分支这块,消息面上,美联储加息预期下降,美元指数下跌,现货黄金上涨突破1870美元,创近7个月新高,人 民 币也爆拉,这也是近期外资流入的主要原因,一般公募基金和外资都倾向于酿酒、新能源产业链这些业绩优良的品种,这也是这些板块近期反弹的原因。


我们之前说过市场资金目前基本氛围2种,一种是机构主导的白马股,集中在新能源和酿酒,还有一类是游资青睐的抱团妖股,近期妖股抱团的游资从上周英飞拓分歧开始之后就明显出现退潮,最后安妮股份、新华百货、麦趣尔这类高标就开始回落,但近2天同兴环保、中远海科大家都看得到,只要是诈板的基本都是大面,市场的容错率还是下降,诈板率提升,晋级率也下降,所以游资主打的高标明显在退潮,当天虽然市场反弹,但是涨停的也就50家左右,大部分是首板,涨停高度下降到了众业达和通达动力的三连板,所以这个时候尽可能别追高,盈亏比不合理。


近期新能源赛道比较强,一方面是2022年跌幅较大现在有估值修复的需求,另一方面就是消息面刺激,1月6日周五盘后,国家能源局组织电力规划设计总院、水电水利规划设计总院、国核电力规划设计研究院、国网经济技术研究院、国网能源研究院、中国电力企业联合会六家单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。该文件广义上进一步明确了煤电与绿电的定位,强调全社会用能增量将主要由绿电承担,对发电端风光、输电端电网,以及煤电、储能都是利好。


另外,周末国资委讲话强调有关中央企业要重点布局新能源高端装备产业,大力发展大功率海上风电、高效光伏发电等清洁能源装备和新能源汽车等应用终端体系,推动新能源产业成为我国经济增长的新引擎。这些消息都是利好新能源,而且从近期年报预披露看,业绩大增的京泉华、天华超净、祥鑫科技等基本都是新能源产业链的,所以大家还可以多留下年报预增的品种。


消息面上,传美国正与日本、荷兰和韩国协商限制对中国的半导体出口,消停没几天,老美又要搞事情,与日本、荷兰和韩国协商限制对中国的半导体出口。韩国有三星和SK海力士两大芯片制造商,日本有核心材料,荷兰有光刻机,加上被美掌控的台积电...这是想对我们全方面的围剿,太坏了!中国现在最大的优势是市场,全球第一的半导体芯片需求,一年几千亿美元的进口。目前行业是衰退期,连三星都快扛不住,净利润暴跌70%。这些巨头会屈服美国的压力?不跟我们做生意么。只要逐个瓦解,我们应该可以赢得喘息之机的。但国产替代、自主可控...这是我们必须打赢的仗,所以半导体肯定是有机会的。


从技术上看,在上周美股大涨的背景下大盘高开高走,目标位可以先看到前高3226点,但是一次性突破的概率较小,而且指数经过了持续性拉升之后我认为会有一个小级别回踩,支撑位在3150点附近,大方向还是继续看多,回踩以机会对待。


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