深夜利好沸腾，股王又出王炸

【盘面回顾】周二三大指数午后震荡回升，沪指一度翻红，创业板指、深成指跌幅明显收窄。板块方面，医药医疗股延续强势，辅助生殖方向领涨，共同药业、奥锐特、悦心健康等多股涨停。房地产板块午后拉升，财信发展、万业企业、津投城开涨停。煤炭股异动，云煤能源涨停；下跌方面，汽车产业链集体下挫，江淮汽车波高发跌停。算力概念股震荡走低，恒润股份跌停。总体来看，个股跌多涨少，两市下跌个股超3000只，今日成交额9183亿元。　　　截止收盘，沪指报3018.77点，跌0.09%，成交额为3863亿元；深成指报9863.80点，跌0.65%，成交额为5320亿元；创指报1968.23点，跌0.48%，成交额为2447亿元。

当下市场所处位置，我觉得可以拿2022年4月底来做类比，现在回头来看，前期走势几乎一摸一样，先反弹4-5天然后出现分歧，而当时与反弹发生共振的，是老题材新能源，但又不完全是冷饭热炒，因为去年5月之后的主升浪从新能源里衍生出各种新技术，类似一体压铸、汽车热管理、钙钛矿电池、TOPCON电池等，因此我们用八个字来形容就是“冷饭热炒、新老交替”。

所以，这波如果按照类比思路去看，那么共振题材很可能就是科技。从大趋势的角度看，我觉得更要注意的是AI大板块的卷土重来，这里的科技如果对应当时的新能源，那么重点就要考虑一些大板块大趋势的细分增量。今年上半年AI被爆炒过之后，大家一直说，等AI出现一个现象级的应用，然后发动第二波行情。很可能，我们等来的不是应用，而是一个更落地的概念：AI手机。

换句话说，你手机用了一两年了，有点旧，有点卡，但是也还是可以用的。那么你换的意图就不大，毕竟能凑合就凑合嘛。但是如果新品是具有AI功能的手机呢？那你是不是能换就尽量考虑换了。对于手机来说，这就不再是旧不旧，卡不卡的问题了。而是这又是一个从0-1的变革概念。一旦AI手机问世，就意味着AI这个号称第四次科技革命的进程开始真正进入到终端落地，产业大狂潮又要开始，当然这只是意淫，能否完全复制去年新能源的走势还需要验证，因此大家要留意新分支。

当天的盘面主要还是以调整为主，相对于之前5天的反弹而言赚钱效应明显回落，主要是之前热门的华为汽车、算力、液冷服务器、卫星导航等品种都出现了一定幅度回落，而且之前的妖股捷荣技术、常青股份、龙洲股份、青龙管业、天银机电、鹏翎股份基本也都被按死，做多的主要力量还是超跌的轮动，医美、白酒、地产都是这波行情调整最惨的品种，这种超跌反抽我就不过多评论了。

而经过当天的分歧现在高标品种已经不多了，天龙股份5连板，高新发展9连板，而高新发展是顶着一字如果诈板就意味着结束了，所有从这个角度来看，前一批抱团妖股的炒作周期基本要告一段落了，等指数第二只脚回踩成功之后，应该是新周期的开启，会有新的技术分支出现，也就是我们说的新老交替。

消息面上，茅台在31日深夜11点半后发布重大事项公告，宣布涨价。而且是马上就涨，今天11月1日就实行！公告显示，经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。消息一出，整个市场都沸腾了。有基金经理直接在朋友圈称，堪比1000份年报，除夕夜抢红包都没如此沸腾过，而茅台宣布涨价，资本市场立马剧烈反应，A50突然直线拉升翻红，对于白酒板块会有一定刺激。

国务院今日印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，自贸试验区的实施范围为179.66平方公里。涵盖三个片区：乌鲁木齐片区134.6平方公里，喀什片区28.48平方公里，霍尔果斯片区16.58平方公里。在东北振兴后，新疆自贸区又来了，本次方案包括25个具体举措，规格还是很高的。看了下总体方案，重点如下：

一、带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。

二、推动与共建“一带一路”国家在大宗商品贸易、境外承包工程、边民互市等领域开展人民币跨境结算。

三、构建现代综合交通枢纽体系，支持发展中吉乌公铁联运，合作建设中吉乌等铁路项目！积极培育国际物流、跨境电商等现代服务业。

整体上，利好新疆本地股，算力建设、人民币国家化、“一带一路”、基建物流等方向！

昨天有个奇葩炒作，重组胶原蛋白概念。不懂的人自己去百度下，总之女人的医美，男人的重组胶原蛋白，都是刚需！但涨停的江苏吴中高管，在朋友圈辟谣了。现在医药在风口，所以出现各种奇葩，从减肥药，到医美再到这个重组胶原蛋白，大A就喜欢搞这种噱头，还是重口味的。

从技术上看，大盘走势符合预期，在持续上涨5个交易日之后迎来了分歧，构建了小级别中枢，由于这是一个上涨中枢，因此第一波反弹应该还有一次上攻，这个上攻关键看是否会形成背驰，如果背驰的话就会引发60分钟级别调整，也就是二次探底。现在压力位在3050点附近，向上攻的过程中突破不了就是背驰，下方支撑位3000点附近。