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盘后在迎利好,财政部也出手了

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锋长阳锋长阳 2023-10-31 07:55:09 3297
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【盘面回顾】周一大盘全天维持分化走势,创业板指大涨近2.5%,沪指则全天维持窄幅震荡。板块方面,消费电子板块掀涨停潮,光大同创、精研科技、昀冢科技20cm涨停,国光电器、春秋电子等十余股封板。医药板块延续强势,CRO概念、创新药方向领涨,九洲药业、塞隆药业等多股涨停。算力概念股表现活跃,高新发展8连板,利通电子、启明信息等涨停;下跌方面,银行等大金融板块表现低迷,中信银行、邮储银行跌超4%。总体来看,个股涨多跌少,两市上涨个股超3600只,成交继续放量,两市成交额时隔两个月再次突破1万亿元,今日成交达10381亿元。 截止收盘,沪指报3021.55点,涨0.12%,成交额为4396亿元;深成指报9927.99点,涨1.61%,成交额为5985亿元;创指报1977.69点,涨2.48%,成交额为2780亿元。

 周末全球其实并不平静,地缘冲突愈演愈烈。以色列正式进入加沙,伊朗也宣布采取行动,其印度军队向巴基斯坦开火,美军空袭叙利亚,缅北多地爆发激战,感觉就是大乱斗,我们说过打仗对于股市肯定是利空,所以想要股市不跌必须有利好来对冲。国内环境暖意浓浓,首先是中国外长7年来首次正式访美,中美关系转暖,其次,汇金连续买入ETF,社保也“官宣”入市,公募纷纷自购和上市公司集体回购!

这里要强调的是社保基金,10月26日至27日,社保基金会在成都召开座谈会,社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人等同志参加会议,表达了A股进入长期配置价值窗口期,积极把握长期投资机会。历史上,社保22年中只有2008、2018、2022年是亏钱的。而且从来没有连续2年亏钱过,社保基金是养老金根基,去年投资收益率-5.07%,但逆势追加股票投资1300亿。今年行情更差,社保肯定会继续追加投资的!毕竟管理资金达到2.85万亿,还是不差钱的,所以到年底的行情还是可以期待一下。


目前的多头有两股力量,一股是超跌反抽的机构重仓品种,类似医药、新能源、消费的板块中的行业代表,宁德时代、阳光电源、贵州茅台、韦尔股份、迈瑞医疗等,随着三季报的雷排完之后,这一批超跌股本来就有技术修复需求,而且年底公募基金又要争排名,因此超跌这条线应该会有持续性反弹需求在,相反,机构重仓的之前没有充分调整过的现在也有补跌需求,类似中信银行、邮储银行,三大运营商也大跌,中国移动、联通、电信,“两桶油”中的中国石油、中国石化,所以大家也要区别对待。



另一股力量其实就是我们说的主线科技,主要以华为、半导体为代表,尤其是华为,华为前三季度实现销售收入4566亿元,同比增长2.4%,净利润率16%,差不多730亿元,超过了去年全年365亿的两倍以上。华为的赚钱能力,在A股可以排在前10,增速更是去年的2倍多,人家已经用业绩说话了,不是很多人认为的题材瞎炒,从无稽之谈到有基可循。


当天被引爆的分支有华为算力、华为鸿蒙、存储芯片、星闪技术等分支,这些是我们一直跟踪的品种,但当天主线的内部也方式了轮动,领涨的基本都是超跌,以算力为例,领涨的首都在线、思特奇、神州数码都是之前没怎么动过的落后品种,而之前的龙头真视通在上周大面后被直接按死跌停,而且当天跌幅居前的冠龙节能、鹏翎股份、顺控发展、常青股份、铭科精技都是之前的热门股,所以现在性价比较高的是到主线品种里去找补涨机会。


而目前在高位还没有倒下的还有天龙股份4连板,高新发展8连板,龙洲股份7连板,青龙管业4连板,分别代表华为汽车、华为算力及基建,基建我不过多做评论了,这波权重最强的就是他们,尤其是带有龙字辈是加分项。总之,大家记住每一波吃饭行情都是从3000点下方开启的,所以大家必须把握好带血筹码,能把握每天热点,会做高低位切换可以做波段交易,不会做的就持股,也别每天换了。

收盘后,市场再迎来好,继国家队出手、1000亿国债、社保基金发声之后,财政部也出手了,财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资 加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,保险资金是资本市场中长期资金的重要组成部分,对国有商业保险公司实施长周期考核有助于增强其投资股票、基金等权益类资产的积极性和稳定性,截至2023年8月底,保险资金运用余额达26.97万亿元,同比增长10.21%,其中投资股票、基金3.49万亿元,同比增长13.84%,占比12.94%。2016年以来,保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间,距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。



清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关,提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构:光电模拟芯片,算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍!在超低功耗下运行的光电融合芯片将有助于大幅度改善芯片发热问题,为芯片的未来设计带来全方位突破。这个新闻周末就有了,当天半导体、芯片、光刻机等大涨,也跟这个消息有关。不过,清华这个目前还只是理论研究阶段,离实现工业量产还有很长一段路,能不能实现也不一定!股价可以炒,但不要太当真。

美国很多基础创新都是高校搞出来的,我们高校也该发力了,尤其是清北、中科院等都是国之重器!不能只靠华为,你们说呢?另外,还有合肥长鑫被增资300亿的消息,对芯片上下游又是刺激。在科技突破这条路上,我们现在是大力出奇迹!尤其芯片取得突破后,我们已经有自信,某些方面开始遥遥领先了。


当地时间10月30日,美国总统拜登签署一项“具有里程碑意义的”行政命令,推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令,美国多个政府机构需制定标准,以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁,并寻求“水印”等内容验证的最佳方法,拟定先进的网络安全计划。白宫这个生成式AI监管规定,意味着行业大规模商用有望加速落地,利好AI安全、数字水印等相关产业。


从技术上看,两市成交额时隔两个月再次突破1万亿元,说明了交易欲望已经被激发,我们之前说了大盘现在处于60分钟一笔反弹中,第一笔反弹的压力位在3050点缺口附近,而短期支撑位在2990点附近,我预计接下来应该先构建一个5分钟级别中枢,然后在冲击3050点,如果冲不破就会引发背驰,从而导致60分钟一笔回落,也是二次回踩。

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