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昨晚,突发重磅利好!

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锋长阳锋长阳 2023-06-30 08:12:52 5332
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【盘面回顾】大盘全天维持窄幅震荡,三大指数小幅收跌。板块方面,减速器、机器人概念股持续爆发,个股掀涨停潮,中马传动6连板,巨轮智能、雷柏科技、联诚精密等近20股涨停,5G、通信板块午后集体拉升,春兴精工、恒为科技、华脉科技等多股封板,稀土板块走强,英洛华、宁波韵升(维权)涨停;下跌方面,电力、煤炭股陷入调整,杭州热电跌停,此外机场航运、酒店、旅游、房地产等板块表现较低迷。总体来看,个股涨多跌少,超3300股处于上涨状态,两市今日成交8650亿元。 截止收盘,沪指报3182.38点,跌0.22%,成交额为3406亿元;深成指报10915.5点,跌0.1%,成交额为5244亿元;创指报2180.06点,跌0.09%,成交额为2273亿元。


从盘面看,减速器、机器人、混合现实、工业母机、CPO、存储芯片、5G等板块涨幅居前,酒店、仓储物流、房地产、旅游、酿酒、煤炭等板块跌幅居前,市场总体维持小级别震荡,让人感觉跌不下去也涨不上来,但近期热点还是比较突出,就是机器人,整个板块又迎来了涨停潮,尤其是分支减速器,机器人属于AI的补涨分支,近期利好消息也不断,从而引发了持续暴涨。



近日,北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,北京市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平;依托“新智造100”工程,支持机器人企业建设“机器人生产机器人”标杆工厂和“北京智造”体验中心;培育机器人优质企业,培育一批具有全球影响力的专精特新“小巨人”和独角兽企业。


当天举行的上海市政府闻发布会上上海市经信委主任吴金城表示,今年世界人工智能大会(7月6日-8日举办)将聚焦具身智能,布局智能机器人先进技术。大会首次瞄准具身智能,围绕具身智能和智能机器人,精心设置主题论坛和新品发布环节,向大众展示相关领域最新进展。东浩兰生会展集团董事长陈小宏介绍,本届世界人工智能大会期间,共二十余款机器人将共同亮相,多款为首发首秀。包括特斯拉人形机器人擎天柱、达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、上理工小贝4.0等智能机器人;扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器人、青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人;微创的手术机器人....


这一些列的利好引发了涨停潮,德恩精工、丰立智能、优德精密均、巨轮智能、上海机电均实现了涨停,其实对于机器人这块之前就出现了高标品种,中马传动8天7板,包括了南方精工周三也实现弱转强,这些都是启动信号,一个板块的启动肯定会伴随一个龙头,第一波龙头是中大力德,随后和中马传动进行了对标,对于机器人的机会我们几天前就明确了,但当天既然涨停潮了因此次日大概率会分歧,所以这个位置如果你还要进的话请等待一个分歧点,不能在追了。



AI这块当天继续弱修复,相对强一些的还是CPO,联特科技基本修复了之前的失地,还有云游戏这块也算是AI中修复力度较大的品种,至于现在AI总体有没有调整结束?我认为还是要看次日的表现,如果当天拉升次日就砸盘那还是处于退潮中,但是我你认为大部分个股基本已经调整到位了,尤其是那些从高位调整了30%左右的品种。



最近,还有一个板块表现得还行,那就是军工,军工板块震荡走高,宝塔实业直线封板,昆船智能大涨14%,智明达、久之洋、中无人机、烽火电子等涨幅居前。军工指数更是逆市大涨,且已经走出周线三连阳。2022年初以来,中证军工指数下跌了25.14%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为60.71倍,处于历史低位,接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此,当前军工板块正处于历史估值较低水平,板块高性价比更加凸显,加配军工板块正当时。


最近军工板块上涨的主力是船舶。2023年1-5月全国三大造船指标同比均有所增长,行情持续向上根据中国船舶工业行业协会数据显示,2023年1-5月,全国造船完工1647万载重吨,同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨,同比增长49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,同比增长15.5%。另外,值得注意的是,中国重工和中国船舶的整合也正在被资本市场预期。这一块大家也可以留意。


29日召开国务院常务会议,审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出,家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。关于扩内需促销费,昨晚国常会放大招,家居打响刺激消费第一枪!家居消费是万亿级市场,上下游链条长,又是地产的一部分,意义重大。

实际上,从前天放出建立房屋养老金制度,昨天通过立法推动城镇既有住宅加装电梯,到今天国常会的促进家居消费!这意味着,中国房地产已从增量时代进入存量时代。现在新房卖不动了,那就转向维护好存量房子,从买房换房消费变成家居消费!包括老小区改造、加装电梯,重新刷墙,旧电器换新等等,市场空间也不小。当然,刺激内需和消费的根本,还是大家工作稳定,收入提升,对未来有信心。爱股君身边很多朋友,今年收入都比前两年减少了,想消费勉为其难啊!这也解释了,今年消费股不受待见,央企的中特估,国家经济增量的数字经济,反倒炒的风生水起。

从技术上看,大盘当天属于小级别震荡,给人感觉跌也跌不下,但涨也涨不动,量能进一步萎缩,这主要也是月底的原因,金融机构都有半年报考核,各路人马都在抢资金,现在应该是将5分钟级别中枢扩展为15分钟级别中枢的过程,因此指数还有回踩,压力位3200点,支撑位3160点。


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