重磅利好来了，新题材崛起？

【盘面回顾】周五大盘午后继续回落，沪指、深成指双双翻绿，创业板指涨幅明显收窄。板块方面，大消费板块延续大涨，乳业、食品加工板块领涨，中央商场6连板，麦趣尔、黑芝麻、万方发展、中锐股份、人人乐、国光连锁等近十股涨停，地产股持续走强，荣盛发展、大龙地产、天房发展、新大正等封板，基建股异动拉升，浙江建投、东方园林、棕榈股份涨停；下跌方面，AI概念股全线下挫，减速器概念股大跌，中大力德、南方精工、襄阳轴承、中马传动跌停，通力科技、昊志机电、优德精密等跌超10%，虚拟电厂、汽车产业链、网络安全、半导体芯片股集体调整。总体来看，个股跌多涨少，超2800股处于下跌状态，今日两市成交7110亿元。截止收盘，沪指报3167.75点，跌0.06%，成交额为2807亿元；深成指10810.18点，跌0.06%，成交额为4303亿元；创指报2163.12点，涨0.35%，成交额为1904亿元。

从盘面看，种业、粮食、房地产、白酒、医药等板块涨幅居前，减速器、工业母机、虚拟地产、一体压铸、特斯拉、钙钛矿电池等板块跌幅较大，市场总体还是维持一个弱势震荡，虽然盘中有修复但也是一个弱修复，五穷六绝七反弹的行情还是没能出现，现在都在说人民币贬值，A股跌，因为资金要出逃，人民币升值A股也跌，因为升值不利于出口，人民币加息，A股跌，因为货币紧缩，人民币降息也跌，因为经济不行，说白了现在市场的决定性因素已经不再是一条利好或者利空了，还是要等场外资金入场。

这几天无论是新能源还是AI都是跌多涨少，而且强势股补跌迹象没有改变，周四领涨的减速器周五又是加速下跌，优德精密、中大力德、中马转动、南方精工看看都是什么走势，所以现在风险最大的还是处于前期强势近期没有跌够的品种，唯一走强的就是消费、地产，本质还是超跌反抽，现在高标品种也就在这两个板块诞生，中央商场6连板，荣盛发展的5天4板，它们代表的就是这两天线路。

去年11月大盘触底反弹，当时的反弹主力就是消费股，跑出西安饮食等大牛股。眼下，在人们议论市场没有主线、轮动飞快的时候，大消费会不会再次成为主线，带动大盘走出底部？历史能否重演？我认为很难，消费的体量太小，就是弱势阶段作为防守，等到行情启动资金应该就不会选择他们，而且消费股大涨，主要有两方面催化因素：一是前期调整充分，有轮动需求；二是从2023年半年度业绩预告情况看，多个消费细分板块基本面出现了显著修复。

而粮食这波拉升主要是因为，7月20日下午召开的中央财经委员会第二次会议，研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题。强调粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，切实加强耕地保护等等。中财委会议，重点强调了三点，一粮食安全是“国之大者”，二耕地是粮食生产的命根子，三研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用，这些对于消费都是有一定刺激作用。

消息面上，7月21日，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市，要加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。周末都在吹房地产“旧房改造”的大利好，小表格满天飞。以前房地产是人人瞧不上的尿壶，现在感觉靠它“救市”了！没错儿，我说的是救大A。对市场来说，高位的人工智能在退潮，低位的房地产板块成功崛起。是不是风格转换来了，地产链能走多远？大家不用去做预判，只要跟随就好了。判断房地产的强度也很简单，就是看中军万科和保利，能不能放量上涨（最好是大涨），就能看出持续性的！不过，房地产、新型城镇化上周五有个股批量涨停，资金已经提前拿了先手。而目前的板块轮动，一般都是一两天，追涨还是要谨慎一些。总之对这个题材我的看法是：参与要趁早，不行赶紧跑！

根据新股发行安排，下周有7只新股申购，包括科创板新股1只、创业板新股5只、沪市主板新股1只。其中下周二，科创板新股华虹公司将进行新股申购。华虹公司的发行价为52元/股，预计募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO，同时也将成为科创板史上第三大IPO。虽然最近行情很差，但本周又是7只新股申购，其中巨无霸华虹半导体计划募资212亿，是今年A股最大的IPO！华虹半导体在港股8倍市盈率，摇身一变到A股变成34倍，还要抽签去抢，果然是“人傻钱多，速来”！除了华虹半导体，募资380亿的华电新能和650亿的先正达也在路上，随时准备上市的。爱股君想说，在当前羸弱的市场情绪下，成交量萎缩到7000多亿。这些巨无霸的排队上市，无疑就是晴天霹雳！严重影响市场流动性和大家信心。叠加月底的缺钱效应，大A想要有像样的反弹，难上加难啊。

从技术上看，在中阴下杀之后大盘有一个弱修复，盘中拉升到了5分钟级别中枢下轨3180点附近再度回落形成了3卖，连中枢都没有被拉回这就奠定了再次探底，空间上看我预计还要回踩之前的3144点，结构上应该还要再构建一个下跌的5分钟级别中枢，如果形成2中枢背驰的话大概率才算是见底。