华为业绩炸裂，产业链有望引爆！

【盘面回顾】周三三大指数早盘强势，沪指开盘后震荡拉升，深成指、创业板指均涨超1%，科创50指数一度大涨3.5%，半导体芯片、科创板次新、卫星导航等方向涨幅居前，券商、房地产、环保等震荡下挫，个股涨多跌少。临近午盘，指数早间冲高回落，沪指、创业板指双双翻绿，深成指涨幅也明显收窄，券商、水产养殖、环保等板块跌幅居前。午后，三大股指盘中集体翻绿，券商股持续走低，山西证券跌停，数据要素概念股大幅走高。尾盘，指数稍显回暖，ChatGPT概念股震荡拉升。

从盘面看，减速器、数据确权、工业母机、次新、数据要素、英伟达、无人驾驶、特斯拉、AIGC等板块涨幅居前，水产品、核污染防治、券商等品种小幅调整，市场总体迎来了一次普涨格局，相信大家的情绪又被激发到了沸点，周一开盘1分钟从天堂打入地狱，现在应该又是浴火重生，感觉其实王炸利好还是有一定效果，其实现在还是处于一个筑底过程。

近2日反弹力度最大的是科创50，我们称为688行情，有以下催化因素：首先，近期科创板公司密集发布回购、主动终止减持计划等相关公告，提振了市场信心。其次，科创板指数体系及产品持续丰富，为投资者提供更多选择。科创100指数已于8月7日正式发布，与科创50指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现；8月初，广发基金和易方达基金申报的上证科创板成长ETF正式获批，将于8月31日在上海证券交易所上市；8月28日，布局高成长创新快车道、跟踪科创100指数的首批科创100ETF产品发行正式开启。最终的是，市场憧憬科创板将降低投资门槛。

科创板之前的开户是50万，其实这就等于还很多投资者拒之于门外，包括了很多投资咨询公司在推荐股票的时候一般都会规避科创板，导致了科创板实质变成了机构博弈的品种，散户参与的不多，如果降低开户门口就等同于引入了活水。这就有了炒作预期，还有就是科创板是近几年的重灾区，本来就有超跌反抽预期在，尤其是半导体芯片之类的品种都是扎堆科创板，是该迎来一波修复。

消息面上，总理李强29日在京会见美国商务部长雷蒙多。李强表示，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。雷蒙多表示，拜登政府无意遏制中国发展，不寻求同中国脱钩，愿同中方保持沟通，维护美中正常经贸关系，推动两国关系稳定发展！美方也愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。这条消息最利好的也就是科技。

减低印花税之后反弹力度最大的品种就是科技这块，尤其是AI分支中的数据要素、数据确权，然后到当天的ChatGPT、算力、存储芯片也出现大涨，这属于AI内部轮动，所以AI其实还是最有活力的品种。其实一个板块是否强劲就看周一的大阴棒之后周二修复的程度，如果可以把这个阴线直接反包的话，说明这个板块已经跑赢的市场。

消息面上，华为正式披露2023年半年报。上半年，华为实现营收3082.90亿元，上年同期为2986.80亿元；净利润为465.23亿元，上年同期为146.29亿元华为业绩炸裂了，上半年赚了465亿，去年同期只有146亿，增长2倍多。虽然赚了大钱，但华为研发投入毫不吝啬。上半年研发费用为826亿，比去年同期还多了35亿！在过去10年，华为累积投入研发9773亿元，太惊人。只能说，华为还是那个华为；哪怕在夹缝中求生存，也有重回巅峰的那一天！随着华为Mate 60系列横空出世，估计下半年业绩会更牛，因为高端手机利润很高，参考苹果就懂了。总之，在跟iphone 15的PK中，华为如果能拿回国内高端市场，对半导体、芯片设计等板块都是强心剂，也会带动A股更多上下游公司！对A股来说，既然炒不了华为，那就炒华为产业链。

继广州打响一线城市“认房不认贷”第一枪后，深圳也重磅跟进，且从明天起正式施行！通知提出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在我市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。认房不认贷，对改善性需求是很大利好！以广州为例，600万的房子首付少240万，上车变容易多了。但对换房的刺激有多大？还需要时间观察。总之，近期房地产利好一个接一个，一是地产企业，融资不受减持、破净等新规影响（利于圈钱）；二是存量房降房贷；三是增量房，认房不认贷纷纷落地。

从技术上看，大盘目前在构建一个1分钟级别的上涨中枢，下轨大致在3125点附近，这个位置不跌破的话，那这波反弹就不会结束，根据历史规律降印花税之后虽然不会形成市场底，但之后的1周总体还是以反弹为主，而且现在大盘量能在4000亿附近，可以维持住的话赚钱效应应该会比之前改善，有利于短线交易，所以本周我们还是看机会，行情应该不会一下子结束。