景观照明行业：夜游经济、绿色低碳、数字升级三重驱动

  《金基研》 政一/作者 杨起超 时风/编审

  在城市更新与“双碳”战略交汇的时代背景下，景观照明行业正经历从增量开发向存量运营、从亮化工程向光影生态的深刻转型。夜游经济崛起、绿色低碳升级、数字化系统建设三重趋势并行，重塑着行业的增长逻辑与竞争边界。以资质为盾、以技术为矛，具备“双甲资质”与高端项目经验的头部厂商，正构筑起坚实的竞争壁垒，在行业分化出清中率先探索高质量发展路径。

  在这一进程中，以豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”）为代表的景观照明行业第一梯队企业，凭借在智慧文旅、超高层建筑照明等细分领域的长期深耕，持续以标杆项目积累转型势能。它们以“智慧+”战略探索新业态，以资质壁垒巩固高端竞标优势，为整个景观照明行业的品质化、集约化转型提供了可借鉴的范例。

  一、从增量开发到存量运营，景观照明行业分化出清重塑格局

  城市照明整体已从阶段性冲击中恢复增长，但景观照明这一细分赛道周期性调整尚未结束，行业持续分化，资源向头部集中。“十五五”城市更新政策落地后，行业逻辑正由增量建设切换至存量运营，从单一工程交付延伸至长期运维、节能服务与光环境综合运营。景观照明企业纷纷以“智慧+”为抓手布局新业态，依托标杆项目为转型蓄力。

  1.1、照明工程行业曾出现阶段性回落，目前已重回增长轨道

  近年来，我国城市照明行业整体保持较快发展，景观照明作为其中的重要细分方向也迎来更大市场空间。据思瀚产业研究院数据，城市照明市场规模已从2016年的4,426亿元提升至2023年的6,515亿元，增长明显。2020—2022年，受全球公共卫生事件冲击，照明工程业务出现阶段性回落；随着相关影响逐步消退，照明工程市场有望重回增长轨道，景观照明等细分领域也将随之受益。

  据前瞻产业研究院数据，2012-2026年，中国照明工程行业产值规模及预测数据分别为1,537亿元、2,012亿元、2,665亿元、3,835亿元、4,426亿元、5,051亿元、5,786亿元、6,175亿元、5,768亿元、6,334亿元、5,384亿元、6,515亿元、7,296亿元、8,172亿元、9,152亿元。其中，2024-2026年为预测数据。

  据前瞻产业研究院数据，2020-2027年，中国智慧路灯市场规模及预测数据分别为23.06亿元、46.24亿元、28亿元、50亿元、89亿元、160亿元、287亿元、515亿元。其中，2024-2027年为预测数据。

  1.2、受下游影响景观照明行业周期性调整，企业进入高质量发展竞争阶段

  近年来，房地产行业周期性调整给照明行业发展带来一定压力。2025年，全国房地产开发投资82,788亿元，比上年下降17.2%，房地产开发企业房屋施工面积659,890万平方米，比上年下降10%。受房地产及市政投资增速放缓影响，照明行业景气度低迷，大型订单减少。

  在景观照明这个细分赛道，市场集中度继续走高，头部公司凭借资质、资金和项目履历上的优势，加快了对行业资源的整合。据思瀚产业研究院数据，2025年行业CR10将达到48.5%，而2020年仅为31%，提升明显。行业竞争格局也呈现“头部集聚、腰部承压、尾部出清”的态势，行业进入高质量发展阶段。

  在行业分化情况下，豪尔赛等景观照明业厂商代表企业，整合内外部资源，尝试调整经营模式、拓展新业态，以改善经营状况。

  同时，豪尔赛以“智慧+”总体战略为框架，业务涵盖智慧光艺、智慧文旅、智慧城域和智慧能源等板块，并探索协同发展。豪尔赛还增加科技创新投入，开发新的业务模式，调整管理体系，加强应收账款管理与风险控制，以提高资金回笼效率。

  1.3、从增量开发到存量运营，景观照明行业借力城市更新实现高质量转型

  2026年，国务院层面先后发布《美丽中国建设“十五五”规划》和《城市更新“十五五”规划》，为城市更新指明方向，规划推动美丽城市建设比例达60%，美丽乡村争先建设比例达55%，并将“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”作为现代化人民城市的建设目标。

  对于景观照明行业，将受益于“好房子”建设改造、完整社区建设扩面提质增效、老旧街区厂区改造、市政基础设施提升、城市安全韧性建设以及绿色低碳转型六个方向。这些领域不仅涉及照明设施更新和夜间光环境重塑，也涉及智慧控制、节能降耗与场景化运营。

  与此同时，规划亦明确严控大拆大建，以存量更新为目标，强化民生导向，持续推进绿色低碳。对景观照明行业而言，这意味着行业发展将从“增量开发”逐步切换到“存量运营”，从一次性工程交付转向长期运维、节能服务和综合光环境服务，促进行业走向高质量发展。

  政策推动之下，行业内厂商亦同步受益。作为景观照明厂商，豪尔赛不断探索新型业态。2025年9月，位于贵州的“世界第一高桥”花江峡谷大桥建成并正式通车。花江峡谷大桥常设水幕光影秀，由豪尔赛打造。2026年6月，该光影秀获“最高的大桥水幕光影秀”吉尼斯世界纪认证。2017-2025年，第十三、十四、十五届全运会先后在天津、西安、广东开展，豪尔赛连续三届参与全运会主场馆的灯光演绎的打造。

  综上所述，城市照明行业历经阶段性回落后重回增长轨道，但景观照明细分领域周期性调整继续，行业持续分化，头部集聚态势明显。随着“十五五”城市更新政策落地，行业正从增量开发转向存量运营，从一次性工程交付转向长期运维与综合光环境服务。景观照明厂商以“智慧+”战略探索新业态，借标杆项目积累转型势能，向高质量发展迈进。

  二、夜经济点燃文旅新引擎，景观照明迈向光影生态新蓝海

  国内旅游市场持续回暖，文旅演出强势反弹，叠加夜间文旅经济政策密集落地，夜游、夜演等业态加快扩容，夜间消费占比稳步提升。景观照明作为夜游场景的核心基础设施，正从传统“亮化工程”向融合文化、科技与消费的“光影生态”转型。深耕智慧文旅的厂商由此迎来新的发展窗口，行业整体加速迈向高质量发展。

  2.1、旅游业复苏走势持续向好，带动文旅融合提速发展

  据国务院2025年1月发布的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，强调扩大服务消费和促进文化旅游业发展的部署要求，发挥文化赋能、旅游带动作用，深化“文旅+百业”、“百业+文旅”，提升产品供给能力，丰富消费业态和场景，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，增强人民群众文化获得感、幸福感，着力把文化旅游业培育成为支柱产业。

  近年来，在全球经济增长、新兴经济体中产阶级不断壮大、技术进步、交通条件改善、旅行费用降低和签证便利化等因素的影响下，全球旅游业保持了良好的发展势头，成为推动世界经济发展的重要力量。

  受益于宏观经济稳定增长、居民收入稳步提升、旅游景区服务设施改善和交通基础设施优化，我国旅游需求持续旺盛，行业整体保持良好增长势头。

  据文化和旅游部数据，2020-2024年，中国旅游总收入分别为2.23万亿元、2.92万亿元、2.04万亿元、4.91万亿元、5.75万亿元。

  根据文化和旅游部数据，2020-2024年，中国旅游总人次分别为28.79亿人次、32.5亿人次、25.3亿人次、48.91亿人次、56.15亿人次。

  国内旅游业持续增长，带动文旅消费场景不断丰富，演出作为文旅融合的重要载体，项目数量同步增长。据中国演出行业协会数据，2019-2028年，中国文旅演出数目及预测分别为87.3千场次、28.8千场次、150.4千场次、74.6千场次、150.7千场次、184.6千场次、204千场次、223.8千场次、242.8千场次、261.3千场次，其中，2024-2028年为预测数据。

  2023年国内文旅演出项目数强劲反弹，场次攀升至约150.7千场，主要得益于国内旅游市场复苏以及消费者对在地文化体验游需求的增长。未来几年，随着旅游市场持续复苏，尤其是短途游盛行和沉浸式文化体验需求上升，叠加先进技术与创意内容为多元化文旅演出赋能、显著改善观众体验，中国文旅演出市场有望保持增长趋势。

  2.2、政策推动发展夜间经济，夜间文旅经济成新重点方向

  2026年7月国务院发布的《扩大消费“十五五”规划》为文旅行业释放明确增量信号。规划强调持续发展文化和旅游消费，推动“文旅+百业”“百业+文旅”融合发展，意味文旅将与商业、体育、农业等业态加速协同，拓展消费场景。同时，夜间文旅经济被列为重点方向，灯会庙会、光影秀、水上夜游等业态将加强与商圈、街区、景区联动，延长旅客消费时段、提升城市活力。

  多地陆续出台新政，通过延长公共交通运营时间、优化夜间治安管理、设立夜游经济专项资金等举措，为夜经济和沉浸式演艺发展提供支持。

  北京发布《推动旅游业高质量发展的实施意见》，明确到2029年旅游产业增加值占GDP比重超5%、入境游年均增长5%左右，并持续打造亮马河风情水岸、首钢园、环球城市大道等国家级夜间文旅消费集聚区，推进城市照明升级和夜游项目创新。

  2025年7月，云南出台《关于进一步推动云南夜间文旅经济高质量发展的若干措施》，支持昆明、大理、西双版纳等有条件的州市建设国际一流夜间文旅经济标杆城市，支持昆明打造国际夜间文旅消费之都，同时明确丰富夜演产品供给、拓展夜购消费空间。

  据中国旅游研究院数据，2019年、2021年、2023-2024年以及2025年1-10月，全国游客夜间消费金额占比分别为28.41%、28.08%、31.1%、32.5%、32.9%。同期，全国游客夜间消费笔数占比分别为24.99%、24.24%、26.3%、27.1%、28.3%。

  2.3、夜游带来强劲灯光相关需求，景观照明厂商迎来新发展空间

  近年来，景观照明市场的发展现状呈现出以夜游文旅经济为核心驱动力的鲜明特征，但其内涵已从单纯的“亮化工程”向深度融合文化、科技与消费的“光影生态”全面升级。景观照明的市场需求和项目投入，集中于夜间文化和旅游消费场景。多项权威报告和行业实践均证实，夜游文旅是推动景观照明行业增长的最主要引擎。

  从市场规模看，夜游文旅消费市场的持续扩容为景观照明行业发展提供了坚实的需求支撑，夜间经济已成为文旅消费增长的核心增量来源。景观照明作为夜间文旅消费场景营造的核心基础设施，直接服务于这一庞大的消费市场，行业市场规模随夜间经济的持续扩张保持稳定增长。

  据QY Research数据，2025年全球户外景观照明市场规模大约为38.98亿美元，预计2032年将达到55.49亿美元，2026-2032年期间年复合增长率为5.3%。

  景观照明厂商豪尔赛深耕智慧文旅业务，打造数字时代具有“临场感”的沉浸式旅游体验，创造具有文化底蕴和推广价值的文旅深度融合场景。豪尔赛以“专业打造能盈利的文旅夜游项目”为立足点，秉承“夜传奇，越传奇”的文创理念，凸显具有鲜明特色的文化IP，提供全域智慧夜游系统投资、开发、建设、运营于一体的全流程服务。目前，豪尔赛已参与打造“海上游大连”智慧文旅夜游项目、北京世园国际旅游度假区夜游灯光项目。

  综上所述，旅游业持续复苏，国内旅游收入与人次稳步回升，文旅演出市场强劲反弹。政策推动之下，夜间文旅经济被列为重点方向，多地出台措施支持夜游、夜演等业态，夜间消费占比持续提升。夜游经济已成为景观照明核心驱动力，行业从“亮化工程”向融合文化、科技与消费的“光影生态”升级。深耕智慧文旅的景观照明厂商迎来新发展空间，行业走向高质量发展。

  三、绿色照明与数字升级并行，行业走向规范化加强资质壁垒

  在“双碳”与城市更新推动下，城市照明加快绿色低碳、智能数字转型，低效设备更新提速，智能控制系统应用扩大。多地出台照明规划，国标启动编制，行业向规范化、品质化、集约化演进。LED渗透率提升、户外智能照明扩容，为景观照明拓展增长空间。同时竞争加剧，大中型项目对设计、施工、安全和综合管理要求较高，“双甲资质”成为高端竞标关键门槛，资质壁垒逐步转化为护城河。

  3.1、城市更新推动绿色照明，未来将建成照明数字化系统

  2026年7月，国务院发布《“十五五”碳达峰行动方案》，强调将深化重点领域绿色低碳转型，实施绿色照明行动。其中，支持更新淘汰公共机构、公共建筑、道路等重点场所低效照明设备，推广高光效发光二极管（LED）照明设备及智能控制系统集成应用，因地制宜布局一批“光储照”一体化系统。

  2022年6月，住建部、国家发改委发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》强调，推进城市绿色照明，加强城市照明规划、设计、建设运营全过程管理，控制过度亮化和光污染，到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%，30%以上城市建成照明数字化系统。

  据中国半导体照明工程研发及产业联盟、头豹研究院数据，2012-2024年，全球LED照明渗透率分别为3.3%、8.9%、16.9%、26.5%、29.8%、35.9%、42.5%、53.1%、58.4%、66.0%、71.9%、73.7%、76%。

  2012-2024年，中国LED照明渗透率分别为11.6%、16.3%、20.8%、33.4%、40.1%、65.0%、70.2%、73.5%、74.3%、75.6%、76.1%、77.5%、80.2%。

  据国家统计局、头豹研究院数据，2019-2028年，全球户外智能照明市场规模分别为106亿美元、123亿美元、146亿美元、166亿美元、191亿美元、222亿美元、258亿美元、295亿美元、338亿美元、384亿美元，呈现上涨趋势。

  3.2、多地发布城市照明规划助力发展，景观照明行业走向规范化

  多地亦同步发布城市照明相关的管理规划。其中，2023年，四部门联合印发《广东省照明节能增效行动计划（2023-2025）》，推动城市照明绿色低碳高质量发展，并强调推进照明法治化管理，提高照明管理质量，建成一批国内领先的城市绿色照明示范工程，从质量、总量上减少照明产生的碳排放。

  2025年，杭州市发布的《城市照明专项规划（2026-2035年）》明确将优化夜间空间形象，激发夜间经济活力，强化集约适度发展导向。

  2025年9月国标《文旅景观照明设计规范》开始编写。该国标落地后，将规范文旅景观照明领域，助力行业从“规模扩张”转向“品质提升”，为夜间文旅经济高质量发展提供技术支撑，为推动行业规范化、高质量发展奠定基础。

  3.3、“双甲资质”构筑行业护城河，第一梯队厂商高端项目承接力强

  设计在景观照明中居于核心地位。大中型照明工程施工技术复杂，对质量、品质、安全和保密等方面标准严苛，项目管理需严谨规范，对从业人员综合素质也提出更高要求。

  在美丽中国、绿色城市、夜游经济等理念日益深入人心，以及城市化进程持续推进的背景下，照明工程行业逐渐成为各类社会资本关注和进入的领域，行业企业数量逐年攀升，市场竞争愈发激烈。而拥有“双甲资质”（城市及道路照明工程专业承包壹级+照明工程设计专项甲级）的企业在项目竞标中优势明显。

  据全国建筑市场监管公共服务平台查询结果，截至2026年6月30日，同时具有行业内两项最高资质《照明工程设计专项甲级》和《城市及道路照明工程专业承包壹级》的企业共有220家。而处于景观照明行业内第一梯队的豪尔赛具有“双甲资质”。

  此外，豪尔赛在超高层建筑领域处于行业领先地位，其承接的200米以上高层项目，包括中国最高建筑632米的上海中心大厦、北京最高建筑528米的北京中信大厦（中国尊）等，共达74项，承接的高度超过300米的超高层建筑项目共达19项。

  综上所述，政策推动城市照明绿色低碳转型，加快低效设备更新和智能控制系统应用，推进照明数字化建设。多地发布照明规划，国标启动编写，行业向规范化、品质化、集约化发展。LED渗透率提升、户外智能照明市场扩张，为景观照明行业带来增长空间。而景观照明行业竞争加剧，大中型项目对设计、施工、安全及综合管理要求较高，“双甲资质”成为高端项目竞标重要门槛，资质壁垒构筑行业护城河。

  四、结语

  城市照明行业重回增长，景观照明仍处周期性调整，行业持续分化，市场向头部集聚。“十五五”城市更新推动行业从增量开发转向存量运营，从工程交付转向长期运维与综合光环境服务，“智慧+”成为新业态探索方向。旅游复苏与夜间文旅政策加码，夜游经济成为核心驱动力，行业由“亮化工程”向融合文化、科技与消费的“光影生态”升级。

  绿色低碳、数字化导向下，低效设备更新与智能控制应用加快，规划与国标推动规范化、品质化、集约化。LED渗透提升与户外智能照明扩容带来空间，但竞争加剧，“双甲资质”成为高端竞标门槛，资质壁垒构筑护城河。具备智慧文旅、高端项目与综合服务优势的企业，将在存量运营与光影生态升级中脱颖而出，引领高质量发展。