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总龙头归来,市场风格要切换

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布衣周老板布衣周老板 2021-08-10 06:40:46 7575
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上周市场还为“有锂走遍天下,无锂寸步难行”而狂欢,转眼间周一开盘,风云骤变,锂电芯片跳水,而被小伙伴嘲笑为传统“三傻”的地产金融铁树开花,前期低迷的消费股也在蠢蠢欲动,不少超跌股走出了补涨行情。


近期的股市,就是这样子,指数没有大震荡,板块却在翻来覆去。一会儿主流赛道高举高打,一会儿消费地产超跌反弹。


接下来一个选择题,摆在小伙伴面前,是继续做主流赛道,还是做超跌反弹的传统产业?


既然是超跌,那就是反弹!消费就看茅台。主流赛道就看宁德。后市就以这两个为大板块的风向标。


而明天来说,有大事。即盐湖股份会恢复上市。是一步到位爆炒后,归于沉寂还是定价不高慢慢炒,这也会影响锂电板块。布衣周老板倒希望,不要爆炒太高。


机构给的盐湖股份估值,在1500亿到2000亿之间,中金公司研报给的估值1740亿,对应价格32元。


停牌前收盘价8.84,市值要是超过2500亿的话,算是超预期,如果低于2000亿,板块就是低于预期。 


作为盐湖提锂的行业标杆,停牌前是480亿市值,按现在锂电池的热度,上市第一天不设涨跌幅,2000亿市值基本一步到位了。


盐湖复牌后的表现,对于整个锂电池板块都有很大的影响:是不及预期还是预期兑现,抑或是超预期博弈突破,都容易直接带着锂电的情绪跑,从而影响其余的赛道。


当然,最好是明天涨少一些,后天开始再慢慢涨,然后带动整个新能源板块再涨一波。第一天涨太多的话,后边再无空间,很容易成为第二个中石油。


今天中国电信开启申购了,如果一个沪市股票账户顶格申购的话,有望最高可中40签。


中国电信今天进行新股申购,发行价4.53元,而今天中国电信的港股股价是2.85港元,A股中国电信的发行价,刚好是港股的一倍。


申购新股估计还是有利润的,只是多少的问题,至少有绿鞋机制,首日上市大概率不会破发。


今天为了给中国电信助威,券商、银行、保险这些重金融板块齐齐上涨,是一种很明确的态度。


今天的中国电信,我们见证了历史。明天又将是见证历史的时刻,科创板最迷你的发行来了,普冉股份,居然发行价是148元,看基本面,估计还是妥妥的大肉签。


每个申购的账户只能配号4个,说白了,对小伙伴来说,这是科创板吸引人气的节奏,但凡开通科创板权限,只要2万市值就有机会顶格申购,而且一周之后,就能兑奖,好玩,真的好玩。


小伙伴记得把手洗干净,一起嗨吧,这种童叟无欺的新股,多多益善,敬畏市场,敬畏投机。


茅台今天也有不错的表现。前几天还“引用国外对于饮酒致癌”来打压,上周末,工信部表示赞同“推动白酒申报世界文化遗产”。


这画风变得太快,韭菜都跟不上风了。


客观地说,白酒是一门好生意,利润高,品牌白酒一本万利,而且现金流充足,不少白酒企业手中现金流充裕。


从增长方面看,白酒也能在较长周期里,维持较高的增长率,就算销量增长不大,也可以通过不断地提价,达到利润连年增长。


因此,在很长一段时间,A股的基金经理对白酒板块青睐有加,甚至沉醉无法自拔,比较有名的是但斌、林园、易方达基金等,但近期也出现了一些问题。


官方似乎想打压一下白酒,各种白酒利空传来,甚至“引用国外对于饮酒致癌”来打压,现在工信部又来这么一出,布衣周老板认为有点过犹不及。


“中国文化要走向世界”,白酒其实承载了一定意义,希望有整体规划,不要为了打压白酒板块上涨,就来一堆黑白酒的利空,为了走向世界,又来一堆赞美白酒的规划,这前后矛盾,神仙打架,实在不妥。


说真的,如果要搞文化输出,白酒确实是个好东西。虽然洋人不一定喝,但咱们有移民全世界数亿的华人,对白酒尤其是茅台肯定有需求。


布衣周老板倒挺希望申遗成功,早日让中国白酒文化向世界,同时还能赚外汇,一举两得。


不过,这篇文章是工信部8月2日对人大代表提议的回复,上周末才被各大媒体疯狂转发,时机拿捏非常微妙。你们都懂的,当你觉得是重大利好,可能就让你接盘了。(8月9日晚上)


原创不易,求转发,求点赞,觉得好请关注,谢谢!


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