总龙头归来，市场风格要切换

上周市场还为“有锂走遍天下，无锂寸步难行”而狂欢，转眼间周一开盘，风云骤变，锂电芯片跳水，而被小伙伴嘲笑为传统“三傻”的地产金融铁树开花，前期低迷的消费股也在蠢蠢欲动，不少超跌股走出了补涨行情。

近期的股市，就是这样子，指数没有大震荡，板块却在翻来覆去。一会儿主流赛道高举高打，一会儿消费地产超跌反弹。

接下来一个选择题，摆在小伙伴面前，是继续做主流赛道，还是做超跌反弹的传统产业？

既然是超跌，那就是反弹！消费就看茅台。主流赛道就看宁德。后市就以这两个为大板块的风向标。

而明天来说，有大事。即盐湖股份会恢复上市。是一步到位爆炒后，归于沉寂还是定价不高慢慢炒，这也会影响锂电板块。布衣周老板倒希望，不要爆炒太高。

机构给的盐湖股份估值，在1500亿到2000亿之间，中金公司研报给的估值1740亿，对应价格32元。

停牌前收盘价8.84，市值要是超过2500亿的话，算是超预期，如果低于2000亿，板块就是低于预期。 

作为盐湖提锂的行业标杆，停牌前是480亿市值，按现在锂电池的热度，上市第一天不设涨跌幅，2000亿市值基本一步到位了。

盐湖复牌后的表现，对于整个锂电池板块都有很大的影响：是不及预期还是预期兑现，抑或是超预期博弈突破，都容易直接带着锂电的情绪跑，从而影响其余的赛道。

当然，最好是明天涨少一些，后天开始再慢慢涨，然后带动整个新能源板块再涨一波。第一天涨太多的话，后边再无空间，很容易成为第二个中石油。

今天中国电信开启申购了，如果一个沪市股票账户顶格申购的话，有望最高可中40签。

中国电信今天进行新股申购，发行价4.53元，而今天中国电信的港股股价是2.85港元，A股中国电信的发行价，刚好是港股的一倍。

申购新股估计还是有利润的，只是多少的问题，至少有绿鞋机制，首日上市大概率不会破发。

今天为了给中国电信助威，券商、银行、保险这些重金融板块齐齐上涨，是一种很明确的态度。

今天的中国电信，我们见证了历史。明天又将是见证历史的时刻，科创板最迷你的发行来了，普冉股份，居然发行价是148元，看基本面，估计还是妥妥的大肉签。

每个申购的账户只能配号4个，说白了，对小伙伴来说，这是科创板吸引人气的节奏，但凡开通科创板权限，只要2万市值就有机会顶格申购，而且一周之后，就能兑奖，好玩，真的好玩。

小伙伴记得把手洗干净，一起嗨吧，这种童叟无欺的新股，多多益善，敬畏市场，敬畏投机。

茅台今天也有不错的表现。前几天还“引用国外对于饮酒致癌”来打压，上周末，工信部表示赞同“推动白酒申报世界文化遗产”。

这画风变得太快，韭菜都跟不上风了。

客观地说，白酒是一门好生意，利润高，品牌白酒一本万利，而且现金流充足，不少白酒企业手中现金流充裕。

从增长方面看，白酒也能在较长周期里，维持较高的增长率，就算销量增长不大，也可以通过不断地提价，达到利润连年增长。

因此，在很长一段时间，A股的基金经理对白酒板块青睐有加，甚至沉醉无法自拔，比较有名的是但斌、林园、易方达基金等，但近期也出现了一些问题。

官方似乎想打压一下白酒，各种白酒利空传来，甚至“引用国外对于饮酒致癌”来打压，现在工信部又来这么一出，布衣周老板认为有点过犹不及。

“中国文化要走向世界”，白酒其实承载了一定意义，希望有整体规划，不要为了打压白酒板块上涨，就来一堆黑白酒的利空，为了走向世界，又来一堆赞美白酒的规划，这前后矛盾，神仙打架，实在不妥。

说真的，如果要搞文化输出，白酒确实是个好东西。虽然洋人不一定喝，但咱们有移民全世界数亿的华人，对白酒尤其是茅台肯定有需求。

布衣周老板倒挺希望申遗成功，早日让中国白酒文化向世界，同时还能赚外汇，一举两得。

不过，这篇文章是工信部8月2日对人大代表提议的回复，上周末才被各大媒体疯狂转发，时机拿捏非常微妙。你们都懂的，当你觉得是重大利好，可能就让你接盘了。（8月9日晚上）

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