艾德金融：9月4港股行情收评，恒指强势反弹，内房股大涨

艾德金融：9月4港股行情收评丨恒指强势反弹，内房股大涨。

大市评述

日内港股强势反弹，截至收盘，恒生指数报18844.16点，上涨462.1点，涨幅2.51%，大市成交额1526.87亿港元。板块方面，多数板块上涨，地产代理、铜、铝板块领涨，贝壳-W(02423.HK)收涨19.43%，报48.55港元。

科网股全线大涨，京东集团-SW(09618.HK)、哔哩哔哩-W(09626.HK)涨近5%。据《证券时报》引述京东集团CEO许冉在服贸会中国电子商务大会上透露，截至今年6月30日，京东供应链基础设施资产规模达到1,408亿元人民币，在自营商品SKU超过1,000万的基础上，库存周转天数为31.7天，履约费用率降至5.8%。

权重方面，碧桂园(02007.HK)收涨14.61%，报1.02港元。德邦证券表示，首套房“认房不认贷”、首付比例降低以及存量房贷利率等政策相继落地，政策组合拳将刺激政策落到实处，有利于强化市场预期，提升市场信心，市场或可以快速的看到二手房、新房的销售企稳回升，进而带动地产链需求回暖。

个股异动

1. 贝壳-W(02423.HK)收涨19.43%，报48.55港元。中金发表报告，指贝壳次季收入按年增长41%至人民币195亿元，超出该行及市场预期；经调整纯利人民币24亿元，大幅超出市场预期43%。

2. 新城发展(01030.HK)收涨18.30%，报1.81港元。9月1日，北京、上海相继宣布执行“认房不认贷”政策，有记者通过实地采访上海部分在售楼盘、中介门店、购房者、二手房东、房企人士和业内专家了解到，不少楼盘现场挤满了购房者，有楼盘的访问量比上周末增加了4倍。

3. 中国铝业（02600.HK)收涨14.25%，报4.33港元。国海证券研报指出，短期来看，云南复产接近完成，产量维持高位，但库存仍在低位，旺季将至，铝价进入上涨通道，放大企业盈利空间，而政策利好信号不断，需求有继续向好预期;长期来看，考虑到未来铝行业供给受限，需求仍有增长点，行业或将维持高景气，维持行业“推荐”评级。

4. 美图公司（01357.HK)收涨12.91%，报3.41港元。8月31日，国内首批八家大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，包括百度、智谱、百川、字节、商汤、中科院（紫东太初）、MiniMax、上海人工智能实验室等8个企业/机构的大模型可正式上线面向公众提供服务。

5. 中芯国际(00981.HK)收涨10.91%，报21.85港元。中芯国际联合首席执行官赵海军博士指出，中国主要设计公司产品库存整逐步下降，部分新产品开始建立库存，为2023H2和2024年终端产品出货做准备，预计2023H2销售收入好于2023H1。

6. 兖矿能源(01171.HK)收涨9.9%，报13.54港元。中信证券指出，经历过二季度的煤价调整，三季度以来煤价处于震荡状态，短期进口煤价上涨、安监影响下供给结构性的收缩或支撑煤价小幅反弹。

7. 洛阳钼业(03993.HK)收涨9.59%，报5.14港元。华创证券发布研报称，地产政策放松正在加速落地，看好顺周期金属。目前铜、铝库存均处于历史极低位置，铜铝价格具有一定韧性，从库存周期的角度来说，中美有望在三季度同步进入补库周期。

热点新闻

1. 【凯捷咨询：可持续性在汽车行业采购决策中退居次要地位】咨询公司凯捷(Capgemini)周一公布的一项针对1000多名企业高管的调查显示，在经历了多年的供应链动荡之后，汽车制造商和供应商在采购决策中不再优先考虑可持续性举措，而是将重点放在降低地缘政治风险上。

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3. 【北京地区“认房不认贷”政策落地，多家银行称已开始执行新政】9月4日，记者从多家北京地区银行处了解到，目前已有多家银行开始执行“认房不认贷”的相关政策。其中，民生银行北京分行相关负责人表示，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在北京名下无成套住房，不论是否已利用贷款购买过住房均按首套执行住房信贷政策；在北京名下有成套住房的则为二套。

4. 【互金协会召开《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》座谈会】近日，中国互联网金融协会组织召开《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》座谈会。与会专家一致认为《征求意见稿》明确了人民银行业务领域相关数据安全合规底线，填补了数据安全管理制度保障空白，从合规层面体系化推进了数据安全建设路径。协会将持续围绕职责定位，在金融监管部门指导下，积极发挥桥梁纽带作用，帮助会员机构加强数据安全管理、促进数据价值释放，推动行业高质量发展。

5. 【三部门：继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税】财政部、商务部、税务总局发布公告，为鼓励科学研究和技术开发，促进科技进步，继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。

大行评级

1. 摩根士丹利发布研究报告称，预计华润医药(03320.HK)未来15日股价将升，发生此概率或逾80%，评级“增持”，目标价8港元。该股近期回调后短期估值更趋吸引。

2. 招商证券发布研究报告称，予长城汽车(02333.HK)“增持”评级，降2023至2025年各年盈测分别25%、8%及5%，反映燃油车市场竞争压力加大，新能源变革期盈利能力下降，目标价由14港元降至12.5港元。

3. 美银证券发布研究报告称，维持海吉亚医疗(06078.HK)“买入”评级，以反映公司正如期进行扩充。但由于去年新冠检测收入贡献较大等因素，将2023至2025年收入预测下调3%/3%/4%，目标价由73.3港元下调至62.2港元。

4. 高盛发布研究报告称，华润万象生活(01209.HK)上半年业绩反映商场业务的强劲复苏趋势，以及商业物管项目毛利率改善，因此将该公司2024/2025年每股盈利预测，分别上调4%/8%，目标价由53港元上调至54港元，评级由“中性”上调至“买入”。

5. 花旗发布研究报告称，维持香格里拉(亚洲)(00069.HK)“买入”评级，相信其是中国长期消费升级的核心受惠者。由于RevPAR和利润率前景较好，上调盈利预测，并将目标价由8.3港元上调至8.8港元。

作者：艾德金融研究部

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