12.30号，这些板块有利好

  上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》

  印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，主要目标到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3—5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。

  相关个股：

  博创科技(300548)：  数通400G模块和线缆产品型号实现全覆盖，数通800G硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中。

  新易盛(300502)：  2022年通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收购,已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。

  商飞启动大飞机规模化系列化建设项目

  中国商飞公司在总装制造中心浦东基地举行大飞机规模化系列化建设项目启动活动。12月27日，大飞机规模化东北区域动员会暨2024沈阳航空产业合作对接会在沈阳举行。随着C919即将进入规模化运营新阶段，中国商飞公司在加快自身能力建设的同时，将进一步加强与产业链上下游企业合作。

  相关个股：

  中航西飞(000768)：  公司取得C919项目杋体中杋身、外翼翼盒等6个工作包的供应商资格。

  派克新材(605123)：  在与投资者互动时表示公司产品供应C919大飞机。

  工信部再提原子级制造 明年预期出台创新发展政策

  开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新模式发展，提升工业设计水平。

  相关个股：

  微导纳米(688147)：  2024年11月当选原子级制造创新发展联盟首批副理事长单位。

  德尔未来(002631)：  控股子公司烯成石墨烯有二硫化钼制备设备的技术储备，二硫化钼（MoS2）作为一种二维半导体材料，其制备过程需要精确控制到原子级别，以确保材料的质量和性能。

  隐私计算重要突破 我国企业斩获同态加密全球第一

  2024年iDASH国际隐私计算竞赛比赛结果正式公布，圣湘生物联合中国科学院重庆绿色智能技术研究院斩获同态加密赛道全球第一名。

  iDASH是美国国立卫生研究院（NIH）设立的一个国家生物数据中心的名称，该机构于2014年发起iDASH隐私计算竞赛，现已成为国际公认的隐私计算和数据隐私保护领域最高规格的竞赛。同态加密是该竞赛自2015年以来每年都设置的赛道，历届冠军成员包括微软（美国）、腾讯（中国）等国内外知名的科研机构和高科技企业。

  相关个股：

  云从科技(688327)：  是工信部信通院隐私计算联盟、大数据技术标准推进委员会、北京金融科技产业联盟等权威组织的成员单位，持续推动隐私计算相关基础研究、应用实践和标准规范进展。

  绿盟科技(300369)：  中国科学院微生物研究所、中国科学院计算机网络信息中心、绿盟科技集团、国家科技基础条件平台中心联合申报的《生物数据隐私计算平台》案例成功入选2023年世界互联网大会领先科技奖成果集《科技之魅》。

  京北方(002987)：  设有博士后工作站，专注于大数据、云计算、人工智能、隐私计算等领域的前沿技术研究，以及这些技术在公司产品中的应用推广。

  AI大模型军备竞赛开启 大规模智算集群是入场券

  小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，并且该计划已实施数月，小米将大力投入AI大模型领域。

  小米大力投入搭建万卡集群投入大模型领域，是大势所趋。所谓万卡集群，即由一万张及以上的加速卡组成的高性能计算系统，对于训练基础大模型至关重要。这种集群的建设成本高达百亿元，其中GPU采购成本就达几十亿元。

  相关个股：

  紫光股份(000938)：  今年上半年公司推出了全栈领先、支持万卡集群规模的灵犀智算解决方案；

  首都在线(300846)：  在庆阳建设国产异构算力适配中心和智能算力万卡集群，并共同申请“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”，致力于将庆阳打造成智算产业生态聚集地。

  国内医疗需求持续升级 首个重症医疗大模型发布

  发布全球首个重症医疗大模型启元重症大模型。启元大模型可读取患者的生命体征数据，建立患者的数字画像。只需要5秒，就可以总结患者的病情。启元重症大模型整体参数量达到万亿，是经过大量医学文本数据训练的医学大模型，涵盖285万医学实体、1250万医学关系，覆盖98%医学知识的医学知识图谱和医学文献。目前，启元重症大模型已经在浙江大学医学院附属第一医院的ICU试点应用。

  相关个股：

  嘉和美康(688246)：  自主研发嘉和垂域医疗大模型，并积极探索院企协同等合作模式，共建产学研转化基地。

  迈瑞医疗(300760)：  此前还与腾讯合作研发的AI阅片机，能清晰还原细胞立体结构和细节，是国内体外诊断行业首个进入三类创新医疗器械特别审查程序的AI类产品。

  禾赛科技激光雷达市场再扩张 产业链将受益

  新获国内三家销量Top5车企的十余款量产车型定点，加上近期获得的长城、长安等头部主机厂的多个新车型定点，禾赛科技已累计获得来自21家车企的超过100款前装量产定点车型。禾赛科技此次合作的三家车企均为行业内的重量级玩家，包括年销量数百万的头部车企、在国内外市场销量领先的自主品牌主机厂，以及产品线丰富、全球布局的知名汽车厂商。

  相关个股：

  快克智能(603203)：  为禾赛科技等提供了激光雷达精密焊接及检测自动化解决方案。

  常熟汽饰(603035)：  通过基金投资的激光雷达公司禾赛科技。

  英伟达将于明年上半年推出人形机器人计算机Jetson Thor这两家公司与其有相关合作

  英伟达在其核心的人工智能芯片制造业务上面临日益激烈的竞争，该公司正押注于机器人科学，将其作为下一个重要的增长驱动力。这家美国科技巨头将于2025年上半年推出其最新一代用于人形机器人的紧凑型计算机——名为Jetson Thor。英伟达正将自己定位为即将到来的机器人革命的领先平台。他们销售的是一套“全套”解决方案，涵盖了从用于训练人工智能机器人的软件层到内置芯片的所有环节。

  相关个股：

  奥比中光(688322)：  公司面向人形机器人领域可提供3D结构光、iToF、激光雷达等全技术路线3D视觉传感器/方案。公司与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1等产品已集成到NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台。

  阿尔特(300825)：  公司与英伟达Omniverse平台达成的深度战略合作，将打通英伟达完整的机器人产品体系，包括边缘计算芯片、Jetson硬件解决方案、Isaac软件开发和测试解决方案、机器人开发生态等。

  荣耀已完成股改并适时启动IPO流程相关概念股望受关注

  荣耀终端有限公司已于12月28日依法整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。这意味着，荣耀完成了股份制改造。荣耀方面表示，公司股改完成后将适时启动IPO流程，进一步消息将在相应的过程中对外披露。Canalys数据显示，2024年第三季度，荣耀在中国智能手机市场的份额为15%，排名仅次于vivo和华为。

  相关个股：

  爱施德(002416)：  公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商，也是荣耀品牌在香港、泰国、越南等多个国家及地区的授权服务商。2020年公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。

  天音控股(000829)：  公司全资子公司天音通信有限公司曾斥资5亿元参与了收购荣耀，持股深圳市星盟信息技术合伙企业17.97%。