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首单港口机构间REIT在上交所完成发行,募资5.66亿

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睿思网睿思网 2026-10-16 22:43:02 99
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睿思网讯:10月15日,"招商证券-铁建大桥局靖江港口持有型不动产资产支持专项计划(长江经济带)"在上海证券交易所完成发行,证券简称"铁建靖江",发行规模5.66亿元,期限39年,发行价格105元/百元面值,全场认购倍数4.11倍。

该产品为市场首单港口机构间REIT,也是首单以港口码头为底层资产的持有型不动产资产支持证券(ABS),以项目公司股权和港口经营现金流为基础资产,面向合格机构投资者。

项目原始权益人、优先收购权人及运营管理实施机构为中国铁建大桥工程局集团有限公司,运营管理协调机构为中铁建资产管理有限公司;计划管理人为招商证券资产管理有限公司,招商证券担任销售机构。中诚信国际为评级机构,中银律师事务所为法律顾问,北京中致成国际资产评估有限公司为评估机构及现金流预测机构。

底层资产位于江苏靖江,为中国铁建大桥局靖江重工基地配套码头,采用"前港后厂"布局,由罗家桥港长江码头和内港池码头(含重件码头)组成。长江码头岸线长326米,设2个外档泊位、5个内档泊位;外档泊位现状为1万吨级、水工结构按靠泊5万吨级船舶设计,正提升至5万吨级,规划年吞吐量约800万吨。码头位于国家一类开放口岸靖江港区,外档泊位近期获批临时对外开放,由大桥局全资子公司金桥港务运营。

审核进度上,该专项计划6月9日获上交所受理,申报时拟发行规模5.51亿元;9月21日状态更新为"通过",取得交易所无异议函(上证函〔2026〕3094号),拟发行规模调整为5.66亿元;10月15日完成发行,从受理到发行历时约四个月。

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