流油之地新宠，中国光伏闯中东

编者按

在阿布扎比浩瀚的沙漠，有一片一望无垠的光伏绿洲。

这是依赖化石能源的中东地区，正在寻求能源结构转型的凭证。

（图源《人民日报》2024年1月30日10版）

对于中国光伏而言，全产业链供大于求。光伏企业向前发展的必经之路就是出口外销，占领市场。产业链崛起的同时，全球份额也被中国光伏收入囊中。

CPIA统计，2023年欧洲仍是我国光伏主要的出口市场。在2022年-2023年间，中国出口欧盟市场的光伏组件，占全球市场总出口份额约50%，2024年一季度占比35%。

由于中国组件的成本、技术与发电效率的总体性价比皆高于欧盟本土组件，目前差价约在每瓦0.05-0.08欧元的区间，导致欧盟本土的光伏产业并没有竞争力。今年里，3月初，欧盟与德国、西班牙、意大利等部分会员国就《关于在欧盟市场禁止使用强迫劳动制造的产品法规》达成临时协议。该法预计5月批准，未来欧盟可能将中国新疆地区和光伏电池与组件标定为重点观察对象，并针对疑似涉及强迫劳动或使用新疆硅料供应链的中国光伏厂家主动进行调查；当地时间5月27，欧盟通过《净零工业法案》。该项法案要求欧盟本土生产40%的太阳能电池板、风力涡轮机热泵和其他清洁技术。

筑起贸易壁垒以来，欧洲正通过补贴本土光伏制造业，对中国光伏产品增高关税、进行调查等方式。弥补欧洲本土光伏企业的营运成本和竞争力的不足。

美国亦是如此，作为除中国、欧洲之外的光伏全球第三大市场。美国于2012年开始征收的对中国双反税。为此，许多光伏企业将产能移至东南亚来输出美国市场。但在2024年四月底，美国也发起的针对东南亚四国双反调查请愿。截至2023年，美国光伏需求主要依赖东南亚，供应体量约占据六成。然而，据InfoLink机构预测，美国的本土电池产能规划仅约7GW、本土组件产能规划则约56GW左右。再次开启对东南亚地区的双反，同时也会导致本土产业链供需失衡。2024年5月14日，美国政府公布301关税复审结果。针对光伏电池与组件，2024年以后的税率将从原先的25%升至50％。但301税率上调对全球的光伏成本结构与组件需求并无太大影响。

将经贸政治化是欧美现阶段想要抑制中国光伏及其它产业的手段。就光伏行业来说，开拓欧美以外的新市场，是出海下一站的必修课。

在中东市场，中国光伏有很大的机会。侦碳家认为，国内竞争剧烈、价格磨底的同质化竞争为企业贡献不了业绩。而海外销售利润高，龙头企业想要不掉队，就是出海。例如，2023年全球出货TOP4的晶科、隆基、天合、晶澳，靠前的排名也是海外渠道经营实力的体现。所以他们深知海外市场的重要性，放缓欧美市场，抢占中东市场，才能保住未来企业的竞争力。以龙头企业为先，一波又一波的光伏企业开始了“投资中东”的热潮。

据统计，2024年4月，中东市场从中国进口约2.3GW的光伏组件。

其中，沙特成为占比最大的国家，总计进口约1.4GW。2016年，沙特颁布“沙特2030愿景”。其计划到2030年生产950万千瓦的可再生能源电力。沙特的能源转型需求与中国新能源企业提供了市场机遇。

在政策的推动下，大型集中式电站的招标项目络绎不绝。

比如，2018年底投建的Sakaka光伏发电厂，是沙特可再生能源计划下诞生的第一个公用事业规模的可再生能源项目，总投资达3.02亿美元。该项目就有中国企业广泛参与其中。华为，为其提供FusionSolar1500V智能光伏解决方案；正泰太阳能和Mahindra Susten组成的联合体负责该太阳能发电场的设计、采购和施工（EPC）。据悉，该光伏发电厂已于2019年11月并网。

中东，至关重要。在很多企业还在观望之时，已有企业抢得先机。

以下，是侦碳家粗略统计的头部企业在中东开展的项目合作：

根据上表可以看出，我国龙头光伏企业陆续开始参与投资建设电站、拿下供应项目或赴当地建厂。中国光伏下一阶段的出海，已在中东打开局面。

开篇提到，志合者，不以山海为远。

除了中国光伏走向中东，中东也带着需求来到中国。

NEOM（新未来城）作为“沙特2030愿景”的重要一部分。近期，该项目分别在北京、上海、香港等城市展开可路演，需求融资机会。2024年5月23日，NEOM-Oxagon CEO Vishal Wanchoo一行到访晶科能源上海总部。晶科能源CEO陈康平出席会谈，双方就共同探寻NEOM未来城市项目的合作机会进行了深入的探讨。双方探讨了NEOM项目的合作，重点聚焦在光伏、储能、氢能等领域。

（图源晶科能源）

“找到石油财富之外的替代品”是“中东土豪”近几年思考最多的问题。2023年三季度，阿布达比投资局、科威特政府投资局等的中东国家主权财富基金，进入中国投资。阿布达比投资局入股25家A股公司，持股市值约95.67亿元；科威特政府投资局入股28家A股公司，持股市值约48.31亿元。

其中，阿布达比投资局，青睐于有色金属、医药、汽车、新能源等领域。在它加仓的企业中，包含大全能源、TCL中环两家光伏企业。

（图源大全能源）

（图源TCL中环）

侦碳家相信，在国家战略合作以及政策的刺激下，中东市场的光伏产业以及其它新能源项目，将长期保持良好的需求。

结尾

同样是中东，同样在沙特。

本文尾声，我们来聊个题外话。

2023年的阿拉冠军赛，利雅得新月和利雅得胜利的决赛场上，遭遇多次犯规，逆势之下的C罗踢进一球，朝对手露出了不屑和挑衅的表情。

（图源网络）

当你强大时，会遭受来自对手的各种犯规。

但你强大时，犯规也只能阻拦一时的进攻。

这场比赛，C罗贡献双响，逆转局势，利雅得胜利2-1击败利雅得新月。

立足中国光伏，同样足够强大。如果我们一定会引领清洁能源实现全球的能源转型，那此时遭受的犯规，不足以阻拦中国光伏发展的脚步。

从中东出发，中国光伏出海市场也在向“一带一路”合作国家延伸。

这场能源转型战，我们还掌握主动权。