【读财报】主动权益基金三季报 超九成实现正收益

近期，公募基金2024年三季报陆续披露完毕。

受益于9月份的市场反弹，超九成主动权益基金在2024年三季度实现正收益，平均收益率达到10.09%、中位数收益率为9.87%，首尾相差超57个百分点。西部利得基金、广发基金、嘉实基金产品收益率靠前。

以利润口径统计，8只主动权益基金实现利润超过20亿元。中欧医疗健康混合、易方达蓝筹精选混合的利润位居前二，三季度利润均超过50亿元。

新华财经和面包财经研究发现，30余只主动权益基金在三季度主动或被动遭遇清算，其中中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金、兴业基金旗下产品三季度（截至基金到期日）净值亏损超过10%。

三季度超九成主动权益基金实现正收益 西部利得、广发、嘉实基金产品收益居前

据季报披露数据，主动权益基金（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型）在2024年三季度平均收益率约为10.09%、中位数收益率为9.87%，超九成基金实现正收益，绩优和绩差产品业绩首尾最高相差超57个百分点。同期，上证指数上涨12.44%，沪深300指数上涨16.07%。

图1：2024年三季度收益率靠前的主动权益基金

西部利得新动力混合A、西部利得策略优选混合A三季度的收益率表现居前，分别为41.29%、40.73%。两只基金的基金经理均为何奇，现任西部利得基金总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理。三季度末，两只基金的股票持仓均聚焦到房地产、建筑材料、轻工制造和有色金属行业，共同重仓股包括科顺股份、首开股份、山金国际、蒙娜丽莎、喜临门、渝开发、盛达资源等股票。

广发成长新动能混合A三季度收益率表现也较好，达35.97%。三季报显示，该基金主要投资于光伏设备行业，重仓股包括阳光电源、锦浪科技、晶澳科技等。2024年三季度，光伏设备（申万）指数上涨28.62%。

嘉实创业板两年定期混合三季度收益率达到35.70%，重仓股包括东方财富、宁德时代、美团-W、康龙化成、汇川技术等。

8只产品利润超过20亿元 中欧基金、易方达基金产品利润靠前

以基金三季度利润口径统计，8只主动权益基金实现利润超过20亿元。中欧医疗健康混合、易方达蓝筹精选混合的利润靠前，分别达到58.48 亿元、57.07 亿元。

图2：2024年三季度利润靠前的主动权益基金

截至2024年9月末，中欧医疗健康混合的规模约374.28亿元。该基金三季度单位净值增长18.76%，重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科、康龙化成等。

易方达蓝筹精选混合在三季度净值上涨15.11%，期末基金规模合计约438.35亿元。该基金三季度增持阿里巴巴、百胜中国至前十大重仓股，香港交易所和新秀丽则退出前十大持仓行列。

三季度多只产品遭清仓 中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金等产品亏逾10%

研究发现，三季度共有30余只主动权益基金遭遇清算，部分产品因此错过9月底的反弹行情。

图3：2024年三季度遭遇清算的主动权益基金

统计数据显示，中银证券优势成长混合A、中银证券均衡成长混合A、恒越品质生活混合发起式、华泰柏瑞行业精选混合A、兴业数字经济优选股票A等5只产品三季度业绩表现较差，分别属于中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金、兴业基金等管理机构。

截至产品到期日，上述5只产品三季度净值亏损超过10%。时间拉长来看，这些产品成立以来均亏损30%以上，恒越品质生活混合发起式亏损幅度甚至超过70%。

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